据日本经济新闻社周四报道, 印尼电子商务公司Tokopedia已任命美国摩根士丹利(Morgan Stanley)和花旗银行(Citibank)为其首次公开发行股票(IPO)的顾问,以加快上市计划。
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随着东南亚数字经济的发展,以及新加坡Sea集团在纽约证交所上市,人们对东南亚最大的科技公司的兴趣也在增长。
Tokopedia的一名代表在一份声明中表示:“我们正在考虑加快上市计划,我们已任命摩根士丹利和花旗为我们的顾问。”他补充称,“疫情期间电商业务快速发展。”
不过该发言人表示,公司尚未决定在哪里上市以及以何种方式上市。
Tokopedia公司还证实,他们已与香港亿万富翁李泽楷(Richard Li),即李嘉诚的幼子和美国传奇投资人彼得·泰尔(Peter Theil)支持的特殊目的收购公司Bridgetown Holdings进行了谈判。
SPACs,即特殊目的收购公司,也被称为空白支票公司,是没有商业运作的实体,通过IPO筹集资金目的是收购现有公司,是IPO、APO之后更适合国内中小企业的海外融资方式。虽然这类公司已经存在多年,但今年它们在美国再次流行起来。
这家“独角兽”公司也得到了日本软银集团的支持,并先后在2017年和2018年获得中国电商巨头阿里巴巴的两轮投资。今年1月,Tokopedia总裁Patrik Cao表示,该公司可能会在三年内上市,最有可能在印度尼西亚和美国两地上市。
随着疫情的爆发,人们缩短了出门的时间,从而加速了网上购物的趋势。这让印尼最大的电子商务平台之一Tokopedia受益,使其能够加快上市计划。
由于该地区的数字市场的快速增长,投资者对东南亚大型科技公司的兴趣也有所上升。新加坡博彩和电子商务公司Sea在纽约证券交易所(New York Stock Exchange)上市,业务遍及东南亚六个市场。该公司股价今年上涨了五倍,公司估值一度达到1000亿美元(约6533亿人民币)。
在美国上市的东南亚科技公司并不多,如果Tokopedia决定在美国上市,它将为投资者提供另一种押注该地区不断增长的科技市场的方式。该地区最大的两家私营科技公司Gojek和Grab的投资者也在推动这两家公司的合并和上市,因为他们关注的是Sea今年的股价飙升。
一位了解Tokopedia谈判的人士表示,“目前的迹象我们更倾向于公开上市,因为这符合Tokopedia自身的增长计划,以及最近向谷歌和淡马锡做出的承诺。”
该公司最近从两家公司获得了新的投资,据报道约为3.5亿美元(约22亿人民币)。显然,这将取决于估值,投行有信心超越上一轮融资的估值。然而,上市将需要数月时间,如果市场前景发生变化,他们将选择特殊目的公司或进一步融资。”