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中国地产股飙升,碧桂园宣布配股融资39亿港元,偿还境外债项

据彭博社报道,中国最大的建筑商正在通过股票市场筹集资金,此前政府支持房地产行业的措施使建筑行业股票大涨。

碧桂园控股有限公司正在以18%的折扣出售股票,以筹集39亿港元。碧桂园表示,部分收益将用于偿还境外债项,这有助于刺激碧桂园的美元债券收益。

彭博行业研究的中国建筑商股票指数本月飙升了近60%,碧桂园上涨了两倍。目前,当局采取措施缓解建筑行业的信贷紧缩,市场猜测中国将放宽新冠防疫政策。

彭博社制图:中国开发商股票从底部反弹了50%以上

11月15日的交易所备案文件显示,碧桂园正在以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股。截至10月底,这支股票交易价格仅为1港元。截至香港下午13点48分,碧桂园股价下跌3.067%,报3.19港元。

据彭博社报道,监管机构上周五发布了一项16条政策,包括允许开发商延长银行贷款和信托借款。周一,“优质的”房地产开发商获准从托管账户中持有的预售房产中获得更多资金。

彭博资讯分析师克里斯蒂·洪(Kristy Hung,音译)和丽萨·周(Lisa Zhou,音译)在周二的报告中写道,碧桂园可能会考虑更多的股权融资,帮助缓解开发商的短期流动性,还可能利用在岸债券销售。

碧桂园2024年到期的美元债券上涨0.8美分至43.6美分。

过去几个月,中国当局试图通过一系列措施化解房地产危机,包括降息,敦促各大银行在今年最后几个月延长1万亿元的融资,提供专项贷款通过政策性银行确保房地产项目交付。

据彭博社报道,中国央行和中国银保监会上周五联合向金融机构发出通知,提出了确保房地产行业“平稳健康发展”的计划。

碧桂园的股票出售是在中国股市前景光明的情况下进行的。恒生中国企业指数本月从2005年以来的最低水平上升了25%以上,市场猜测中国将摆脱“新冠清零”政策以支持经济,这项指数在周二上涨了3.8%。

为投资管理公司Loomis Sayles & Co.帮助管理620亿美元资产的马修·伊甘(Matthew Eagan)表示,中国新的房地产政策措施可能会“改变游戏规则”,以解冻本国陷入困境的房地产行业的债务。

这位在市场上工作了32年的资深人士说,“这应该标志着打破僵局所急需的重组和结构调整过程的开始”。中国政府计划帮助缓解这场危机,这场危机刺激了违约潮,并使离岸房地产票据跌至历史最低点。

中国开发商绿地控股集团有限公司表示,公司未能偿还周日到期的离岸票据,成为本行业最新违约案例,这表明了行业所面临的压力。