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这个加拿大首富家族的继承人,正把家族从媒体中挣到的巨额财富投入科技初创行业

加拿大首富家族,路透社背后的汤森家族的彼得·汤森创立了一家风险投资公司,彭博社采访其负责人唐·巴特勒。自1996年成立以来,这家公司已经对超过80家初创企业投资,目前主要关注于科技企业。巴特勒称公司的大部分投资都达成了获得200%回报的目标。

彼得·汤森。来源:网页截图

当唐·巴特勒正打算放弃他的政治学博士学位时,一位商界熟人把他介绍给了彼得·汤森,他是汤森路透社和世界最大财富之一背后家族的成员。

这层关系使这位加拿大亿万富翁雇用了这位前银行家,来增加他在硅谷的投资,并将他的财富从家族的媒体帝国中分散出来,汤森很快成为了北美金融、网络安全和营销领域中多个初创企业的支持者。

现在,不断上升的利率、疲软的经济增长和普遍的通货膨胀,丝毫没有减缓巴特勒的脚步,他在世纪之交加入了汤森在旧金山的风险部门。在带领公司经历了网络泡沫时代和2008年的金融危机之后,这位前雷曼兄弟投资银行分析师,发现自己身处科技衰退的残骸之中,这场衰退已经造成了全球对冲基金和投资公司的巨大损失。

唐·巴特勒。来源:网页截图

Thomvest Ventures的总经理巴特勒在最近的一次采访中说:“感觉这是我们周期的第四次反转了”。

他补充说,“我们一直在自责,在估值仍在飙升时没有承担更多风险。”

根据彭博亿万富翁指数,54岁的巴特勒管理着汤森财富中的约5亿美元,而这笔财富的总价值为88亿美元。

数据来源:公司声明,Thomvest Ventures,Crunchbase。彭博社整理。

自1996年成立以来,这家位于旧金山的公司已经进行了80多项投资,包括点对点(P2P)贷款公司SoFi和借贷俱乐部,这是Thomvest Ventures的最佳赌注之一,五年内的回报率超过了1500%。自1月份以来,汤森的风险投资部门已经完成了至少六笔交易,并正在研究可转换债券(注:拥有股票转换权的公司债券,在满足了发行时规定的条件后可以转换公司的等值股票),这是一种越来越受欢迎的初创企业融资方式,无需锁定估值,同时限制了投资者的潜在损失。

巴特勒拒绝提供Thomvest Ventures回报的全部细节,尽管他说多年来它一直向Thomson返还资本。57岁的汤森在为本文撰写的一份声明中说,对“将永远改变我们世界”的企业进行投资是一项“有意义的旅程”。

汤森是罗伊·汤森的孙子,他在1976年82岁去世时,他的爵位是弗里特的第一任汤森男爵(在1964年由英女王授爵)。根据彭博社追踪世界500富豪的指数,这个家族拥有价值约630亿美元的财富。

罗伊·汤森。Photo from: YUL89YYZ, Public Domain via Wikimedia Commons

20世纪30年代,汤森家族在加拿大开设了一家广播电台,从而开始了媒体业务。公司将业务扩展到电视和200多个印刷品,包括《伦敦时报》,然后将其中大部分出售。2008年,公司以约87亿英镑(105亿美元)的价格收购了位于伦敦的新闻机构路透社,成为汤森路透。

彼得·汤森数十年的风险投资,表明他如何像其他许多全球亿万富翁一样,将家族财富的收益用于其他几十个企业和行业。Thomvest在达拉斯的房地产部门,监管着美国和加拿大的房屋组合,而其在多伦多的资产管理部门则投资于私募股权基金。汤森还拥有一支以他的名字命名的汽车拉力赛车队,并亲自参加了这项运动。

不过,汤森的大部分财富来自于他在家族媒体业务中的控股份额。他与65岁的哥哥大卫一起担任公司董事会成员,大卫是弗利特的第三任汤森男爵,也是汤森路透的董事长。他们还担任Woodbridge的主席,这个实体控制着他们家族在这家媒体公司的股份以及加拿大的《环球邮报》。

近年来,汤森兄弟回到了他们的商业本源。他们在2018年将金融数据业务(路孚特)的多数股权卖给了以黑石集团为首的一个集团,打破了大卫仅在十年前策划的汤森公司和路透集团的合并。随后,伦敦证券交易所集团在2021年初完成的一笔270亿美元的交易中收购了这个部门。

这些销售正在帮助加拿大最富有的家族收回现金。根据彭博社汇编的数据,这个家族的控股公司在过去十年中收到了超过60亿美元的红利。

汤森的风险投资部门现在正在寻求扩大一个团队,这个团队目前在旧金山有大约8名员工。公司通常为每笔交易拨款500万至2500万美元,目标是获得至少200%的收益,自25年前进行的第一笔至少100万美元的投资以来,它经常达到这一目标。它还与红杉资本等大型风投合作。

数据来源:公司声明,Thomvest Ventures。彭博社整理。

像其他风险投资公司一样,有些赌注并没有成功。巴特勒说,在过去几十年里,Thomvest Ventures的两项早期至少有100万美元的投资是亏损的,还有其他几项投资上的较小损失。

虽然公司避开了加密货币,但巴特勒说它对去中心化的金融感兴趣,即被称为DeFi的运动,目的是用区块链的软件来取代传统银行。

巴特勒说:“有时你会看到人们说,‘这感觉像是下一件大事,’这在很大程度上是我们现在对此的感觉。”