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豪华游艇制造商法拉帝确定香港IPO发行价,拟募资19亿港元

据路透社报道,Refinitiv旗下IFR服务周五(当地时间3月25日)称,意大利豪华游艇制造商法拉帝集团已将其股票发行价定为每股22.88港元,是其首次公开募股(IPO)发行价区间的价格下限,其将在香港IPO中筹集19亿港元。

法拉帝游艇官网截图

法拉帝此次IPO将出售8358万股股票,约占其总股本的25%,公司的估值略低于10亿美元,15%的绿鞋期权也算入了其中。

在2019年于米兰IPO失败后,法拉帝冒着波涛汹涌的市场,设定了每股21.82港元至28.24港元的香港IPO发行价区间。

法拉帝定于3月31日上市。

法拉帝的客户包括英国时装设计师Jimmy Choo和前足球明星贝克汉姆。法拉帝是游艇市场的领导者,游艇价格从400万欧元到2000万欧元以上。

法拉帝由中国大型企业集团潍柴集团控股,豪华跑车公司法拉利的创始人恩佐·法拉利(Enzo Ferrari)之子彼得罗·法拉利(Pietro Ferrari)持有11%的股份。法拉帝旗下品牌包括Pershing和Riva,并在意大利拥有6家船厂。

五家中国基石投资者,阳光保险、三亚发展、海南自贸港建设投资基金、海南金控和海发控股,已累计投资1.295亿美元。基石投资者有6个月的锁定期。

由于俄罗斯和乌克兰战争、全球利率不断上升,以及中国监管不断变化的影响,香港市场正经历重大波动。

根据Refinitiv的数据,香港恒生指数今年以来下跌了6.2%,3月份下跌了3.4%。

法拉帝表示,豪华游艇行业有信心经受住地缘政治事件引发的全球经济衰退。

该公司曾表示,预计全球游艇市场的价值将以平均每年7%的速度增长,到2025年将达到270亿欧元,亚太地区的需求尤其强劲。

(今日汇率参考:1港元=0.81人民币;1美元=6.36人民币;1欧元=7人民币)