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受市场动荡影响,特斯拉推迟超10亿美元汽车租赁债券发行计划

据彭博社报道,知情人士透露,特斯拉公司推迟了一项由其电动汽车租赁支持的债券发行,发行额超过10亿美元。这是过去一周内第三家在市场动荡中暂停发行的公司。

Photo by sergeitokmakov on Pixabay

知情人士说,在停止发行之前,这家汽车制造商委托的银行已经将很大一部分债券交给了基金经理。最近几周,通货膨胀率的飙升和对俄罗斯在乌克兰的战争所带来经济后果的担忧,使短期利率基准大幅上升。这促使发行人暂停其融资计划,直到市场逐渐平静。

上周五(当地时间3月11日),汽车金融公司World Omni也推迟了一项汽车租赁支持的债券发行,此前该公司已经开始发售。同一天,“先买后付”贷款机构Affirm Holdings也推迟了一项由消费者分期贷款支持的债务发行。

特斯拉没有对寻求评论的信息作出回应。安排此交易的银行,即富国银行、瑞士信贷、巴克莱银行和花旗集团的代表拒绝发表评论。

自俄罗斯入侵以来,总共有至少七项证券化债务交易被搁置。上个月,两笔商业抵押贷款债券和一笔住宅抵押贷款债券也因市场疲软而被推迟,而美联储为对抗通货膨胀而采取的货币紧缩政策,更加剧了这种疲软。美联储周三(当地时间3月16日)宣布了2018年以来的首次加息。

被称为TESLA 2022-A的特斯拉ABS发行于3月7日启动,3天后发布了定价指导。据两位知情的投资者称,大多数批次的债券在周二(当地时间3月15日)之前已经被售出。然而,在搁置这笔交易之前,特斯拉没有透露过关于这项计划的进展。

骏利亨德森集团(Janus Henderson)的美国证券化产品负责人约翰 ·克施纳(John Kerschner)说:“当投资者投入所有的工作来分析一项交易,然后却被撤回时,他们不可能感到高兴。”

特斯拉在2018年初启动了其ABS项目,并已发行了七笔交易。根据评级公司的预售报告,2022-A抵押品池由实力雄厚的优质借款人组成,FICO平均得分为774分。

在一份报告中,惠誉评级的分析师说,尽管特斯拉在汽车租赁方面的发行、承销和服务方面“经验有限”,但特别是在整个经济周期中,特斯拉公司管理的投资组合和证券化表现良好,信用损失较低。

(今日汇率参考:1美元=6.35人民币)