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美国时尚零售巨头ABG拟搁置IPO,出售127亿美元股权

据CNBC 11月22日获悉,Forever 21母公司、美国时尚零售集团Authentic Brands Group(简称ABG)计划搁置IPO,转而将其业务中的大量股权出售给私募股权公司CVC Capital、对冲基金HPS Investment Partners和现有股东。

Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine, CC0, via Wikimedia Commons

ABG表示,这笔交易的价值约为127亿美元,预计将在周一宣布。

ABG投资的品牌包括青少年服饰零售商Forever 21和Aeropostale,奢侈品百货集团Barneys New York,男装品牌Brooks Brothers和《体育画报》杂志。明年年初,ABG预计将完成对运动鞋制造商锐步(Reebok)的收购,为其持有的品牌再添一笔。

ABG曾在7月初申请IPO。但ABG首席执行官杰米·索尔特(Jamie Salter)表示,将把IPO日期定在2023年或2024年,并已经签约再担任五年的首席执行官。

索尔特在接受电话采访时说:“IPO的环境很不合适。我认为市场估值会很高……甚至可能比我们业务的出售价格更高。但我宁愿卖给私募公司。”

最近几个月,一批零售企业发起了IPO,从眼镜制造商Warby Parker和服装租赁平台Rent the Runway到环保鞋履品牌Allbirds和女装电商平台Lulu’s。投资者对那些在互联网上站稳脚跟的品牌青睐有加,部分公司的估值都快赶上高增长的科技公司。

CNBC曾报道称,ABG给出的IPO目标估值约为100亿美元。

与CVC和HPS的交易预计将在今年12月完成,届时,这两家将在ABG的董事会中各保留一个席位。

CVC的管理合伙人奇斯·鲍德温(Chis Baldwin)说:“我们计划与ABG团队密切合作,执行他们的战略重点,特别是向国际市场的扩张。”

贝莱德自2019年以来一直是ABG的最大股东,将继续保持这一地位。ABG的现有股东包括美国商业地产运营商西蒙地产集团、General Atlantic、Leonard Green & Partners、博枫和篮球明星沙奎尔·奥尼尔,将继续保持其股东地位。

在提交上市申请时,ABG报告称,其2020年的净收入从一年前的7250万美元跃升至2.11亿美元,而其收入增长约2%,至4.89亿美元。

索尔特说:“公司目前的战略没有改变。到今年年底,会进行更多的收购。”

CVC最近收购了联合利华的茶业务,其中包括消费者所熟知的立顿品牌。根据其网站介绍,CVC的其他投资标的包括街头服饰品牌A Bathing Ape和宠物用品连锁店Petco。HPS于2016年从摩根资产管理分离出来。

(今日汇率参考:1美元=6.38人民币)