据《巴伦周刊》报道,首次公开募股IPO市场刚刚完成了20多年来交易规模最大的一个季度,而且发行并没有降温。
根据文艺复兴资本(Renaissance Capital)统计,美股本季度完成了115次传统的IPO,募集了407亿美元(约合2634亿人民币)。这几乎是2020年同期的三倍(当时有39家企业上市,价值150亿美元)。这也是自2000年第三季度以来的最高交易量,当时有139家公司上市。407亿美元是1999年第四季度以来,新股发行筹集的最大金额,当时有154家公司上市,价值465亿美元。
由于对通胀的担忧提高了债券收益率,使得成长型股票的吸引力下降,IPO活动在5月份遇到坎坷后出现爆炸式增长。股市普遍下跌,促使几家公司撤回发行。
文艺复兴高级IPO市场策略师Matt Kennedy告诉《巴伦周刊》:“这最终是一次短暂的下跌。IPO市场很快就反弹了,5月下旬IPO窗口重新开放后,数百家公司正在等待上市。他们看到了自己的机会并猛扑了过去。”
文艺复兴IPO指数(Renaissance IPO Index)追踪公司上市后两年的情况,在第二季度完成了7%的增长。该指数是文艺复兴IPO ETF的基础基准。
几笔10亿美元或更多的交易提高了总融资额。被称为中国优步的滴滴出行本周三筹集了44亿美元,而为移动游戏开发商提供软件的AppLovin在4月份筹集了20亿美元。今年5月份,燕麦饮料公司Oatly筹集了14亿美元。
本周将被载入史册。文艺复兴表示,本周19家公司在美国交易所上市,总共筹集了99亿美元的资金。这是自2004年12月13日那一周以来的最高的交易数量,当时也有19家公司上市,募集资金36亿美元。
滴滴出行44亿美元的IPO是第二季度最大的发行。根据Dealogic的数据,滴滴也是今年第二大IPO,仅次于韩国电子商务巨头Coupang,后者在3月份募集了45亿美元。
首日表现最好的是中国手机制造商联代科技,该公司从4月份的4美元的发行价中火箭式上涨了875%;提供电子竞技投注产品和技术的Esports Technologies 4月份上涨了507%,位居第二。排在第三位的是厦门普普文化股份有限公司,该公司是中国的一家嘻哈文化公司,周三股价飙升了405%。
第三季度看起来也可能会很热闹。夏季的IPO活动通常会放缓,因为人们会去度假,但今年似乎没有发生这种情况。
根据Dealogic的数据,今年有超过90家公司申请上市,价值近89亿美元,但尚未为其交易定价。其中最引人注目的是交易应用程序罗宾汉(Robinhood Markets),它在周四公布了备受期待的 IPO招股说明书。
Kennedy说:“所有迹象表明,另一个活跃的季度即将到来。”
(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)