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小鹏香港IPO融资计划更新:拟定每股165港元

据彭博社报道,据知情人士透露,电动汽车制造商小鹏准备在香港上市融资约140亿港元(约合人民币117亿元),它将成为同类公司中首家完成所谓“回国上市”的公司。

(来源:unsplash)

据知情人士说,这家美国上市公司计划将其香港股票的发行价定为每股165港元(约合人民币140元)。这较其周二(当地时间6月29日)在纽约证交所的收盘价44.32美元(约合人民币288元)折价了约4.1%。

小鹏将在香港发行8500万股股票,并将保留给散户投资者的部分最高定价为180港元(约合人民币150元)。小鹏的每股美国存托股票相当于两股A类普通股,它将于7月7日开始在香港上市。

知情人士说,有关方面正在进行讨论,定价尚未最终敲定。小鹏的发言人拒绝置评。

(来源:unsplash)  

许多在美上市的中国公司都回到香港上市,小鹏是最新加入其中的一家,这让它们可以对冲被赶出美国交易所的风险,同时扩大本土附近的投资者基础。

阿里巴巴集团自2019年底启动这一趋势以来,通过这种“回港上市”的方式已经筹集了约370亿美元。在小鹏之前,在线旅游平台携程今年4月在香港进行了第二轮上市,融资12亿美元。

小鹏将是三家在美国上市的中国电动汽车制造商中首家完成双重上市的公司。彭博社3月份报道称,蔚来汽车和理想汽车也计划在香港发售股票。

去年8月,小鹏在纽约通过首次公开募股筹集了17.2亿美元。这个时间跨度使香港上市成为双重一级上市,而不是二次上市,这与其他回国上市的公司不同,后者需要在另一个交易所至少交易两年的时间。

(来源:unsplash)  

该公司在纽约上市的股票已较11月23日的峰值下跌了约39%,但目前的股价仍接近IPO价格的三倍,其市值达到约360亿美元。

在2020年的反弹之后,电动汽车制造商的股价今年出现了下跌,原因是来自传统汽车制造商的竞争日益激烈,全球半导体短缺,以及投资者对持有风险更高的资产普遍持谨慎态度。

在与全球最大电动汽车市场中国内地的一系列新贵竞争之际,香港上市将为小鹏增加资金。它已经通过出售股票和银行贷款筹集了数十亿美元。

小鹏还没有实现盈利,它承诺到2023年底或2024年初实现收支平衡。不过,该公司的收入一直在增长,第一季度达到了人民币29.5亿元,5月份的交付量同比增长了483%。

小鹏计划利用香港上市所得资金扩大产品组合、开发更先进的技术、开发新车型和改进硬件技术等目标,还计划从一些欧洲市场开始,扩大其在国际市场的存在。

摩根大通和美国银行是此次小鹏香港上市的联席保荐人。

(今日汇率参考:1美元≈6.46元人民币)