据彭博社报道,快手科技在香港“灰色市场”交易中大幅上涨,这表明该公司的首次公开募股将有一个良好的开端。
这家由腾讯控股有限公司支持的短视频创业公司周四(2月4日)在辉立证券集团运营的场外零售平台上涨幅度高达142%,至278港元。据彭博社汇编的数据显示,快手公司的股价在零售板块的覆盖率超过了1200倍,这也成为该市有史以来最受欢迎的IPO。这家科技公司收到了约140万份来自本地投资者的申请,这意味着该市每五个人中就有一个人认购了股票。
对这家热门视频服务运营商的兴趣凸显了投资者对该市IPO的“巨大胃口”。去年,香港出现了大量成功的上市,这使得按价值计算的新股发行总量推至创纪录水平。2020年新股自首发以来平均涨幅约70%。
根据彭博新闻社获得的交易条款,在将其出售的3.65亿股股票定价为每股115港元后,快手公司筹集了420亿港元(约合350.1亿元人民币),这是市场区间的最高端。此次IPO定价对该公司的估值为609亿美元(约合507.7亿元人民币)。
该公司仅向散户投资者出售了6%的发行量,其余的则是面向机构。据知情人士透露,在本周早些时候的灰色市场交易中,一些交易被机构投资者以每笔250港元的价格执行,比上市价格高出一倍多。
这也比蚂蚁集团股份有限公司计划发行被取消前的50%的涨幅溢价更大。在所谓的灰色市场中,投资者可以在新股正式开始在交易所交易之前进行竞价。这种场外交易机制通常被视为投资者对新股上市需求的早期指标。