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中国公司忙着在世界各地IPO,背后的投行们都赚翻了

据日本经济新闻社报道,过去一年中,中国公司IPO给全球投资银行带来了十年以来最高佣金收益。但他们担心,由于美国当局采取行动使中国内陆公司从美国交易所退市,明年的佣金收入将缩减。

(图源:unsplash)

Dealogic数据显示,2020年,全球的投资银行(除中国外)从中国上市公司的IPO(包括在中国大陆和香港,以及在美国上市的中国公司)中赚取了17亿美元(折合约111亿元人民币)的佣金收入。其中,在美国上市的中国公司,给投资银行带去了11.3美元的佣金收入。

今年是中国公司股票在美国交易所具有标志性一年,包括在线房地产经纪人KE Holdings(由腾讯控股和软银集团支持)以及在线财富管理公司Lufax(由平安保险集团支持)在内的公司共募集381亿美元(折合约2490亿元人民币)的资金。这是自2014年以来的最高水平,但银行家表示,此类交易已经有放缓的迹象。

尽管分析师预计,明年中国公司在全球的一级和二级市场上,将募集超2700亿美元的资金,但其中大部分资金将会在香港、上海和深圳三地的证券交易所募集。

此外,令人最担忧特朗普总统于本月签署的法案。该法案将迫使中国公司从美国交易所退市。如果北京和华盛顿无法未来的发展道路达成共识,大批中国内陆公司将从美国交易所退市。

根据美中经济与安全审查委员会的数据,截至10月2日,在美国证券交易所上市的中国公司共有217家,总市值达2.2万亿美元(折合约14万亿元人民币)。

根据Refinitiv的数据,高盛,摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷和摩根大通去年在美国安排中国股票交易的合计费用为7.6亿美元(折合约4.9亿元人民币)。相比之下,这些银行在香港的净佣金收入为3.1亿美元(折合约20亿元人民币)。

据悉,2020年中国大陆的IPO发行额跃升了87%,达到720亿美元(折合约4,707亿元人民币),主要因上市的门槛放宽、以及投资者偏好大额交易,今年中国证监会批准上市的公司超800家。