据彭博社报道,消息人士透露,全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代已经选择了在瑞士发行全球存托凭证(GDR),以筹集至少50亿美元。
匿名人士称,这家中国巨头正在与中金公司和中信建投合作进行发行。他们还称,宁德时代还选择了高盛集团和瑞银集团来发行GDR。
其中一位消息人士说,上市可能最快在今年进行。这些消息人士称,审议工作正在进行中,发行GDR的细节仍可能发生变化。
中金公司、高盛和瑞银的代表拒绝发表评论,而宁德时代和中信建投没有立即回应评论请求。
宁德时代将与其他中国公司一起开拓欧洲市场,挥之不去的地缘政治风险和监管困境降低了美国等其他离岸市场的吸引力。根据彭博社汇编的数据,此次发行规模为50亿美元,将成为中国企业此类发行规模最大的一次。IFR首先报道了在瑞士的发行计划。
根据首尔市场研究公司SNE Research的数据,宁德时代在全球电动汽车电池市场份额最大。2022年1月至11月期间,宁德时代共售出165.7千兆瓦时的电池,几乎是排名第二的比亚迪公司的三倍,后者是一家也生产电池的中国汽车制造商。
去年前10个月,宁德时代的市场份额约为35%。这家位于福建的公司为包括大众汽车、吉利汽车、日产汽车和特斯拉公司在内的汽车制造商供货。尽管特斯拉公司提供了一些降价措施,上季度交付的电动汽车数量仍低于预期。
2017年,宁德时代在深圳的首次公开募股中筹集了约8.22亿美元。这家公司去年在一次非公开发行股票中又筹集了450亿元人民币。中信建投是保荐机构,而中金国际、高盛和瑞银是联合主承销商。
宁德时代的股票在过去一年中下跌了约18%,公司的市值约为1720亿美元。