彭博社报道，洲际交易所集团 (Intercontinental Exchange Inc.)正在开拓投资级市场，计划发售80亿美元的债券，以资助其收购黑骑士公司（Black Knight Inc.）。

据知情人士透露，此次发行中最长的是 40 年期证券，收益率将比美国国债高 220 个基点。最初谈论的价格是在240个基点的范围内。

纽约证券交易所 (New York Stock Exchange) 的所有者洲际交易所上周同意以约 131 亿美元的价格收购黑骑士。洲际交易所已同意为这家公司支付每股 85 美元的现金和股票。这位不愿透露姓名的人士表示，债券出售将有助于为交易的现金部分提供资金。

近年来，随着传统交易所业务的增长停滞，洲际交易所和其他交易所运营商一直在向数据和其他金融技术领域拓展。洲际交易所和黑骑士两家公司在上周的声明中表示：“黑骑士的技术解决方案、房地产和抵押贷款相关数据资产、领先的分析以及抵押贷款和技术专业人士团队的加入，补充并加强了 ICE 快速增长的抵押贷款技术业务。”

此次出售正值投资级初级债券市场的动荡时期，许多借款人被迫推迟销售，或在剧烈波动中支付高额溢价以执行交易。

该人士称，富国银行、高盛集团和美国银行正在牵头发行债券。