据《巴伦周刊》4月30日报道,Vaccitech和Werewolf Therapeutics4月30日将在纳斯达克上市,这是4月份最后的传统的IPO。
Vaccitech公司较为人所知,它是阿斯利康新冠疫苗背后的生物技术公司。这家英国公司以17美元的价格出售了650万股美国存托股票,筹集了1.105亿美元,这是16-18美元价格范围的中间值。按每股17美元计算,Vaccitech公司的价值为5.79亿美元。该公司将以VACC为交易代号。
摩根士丹利、杰富瑞、巴克莱和威廉·布莱尔是此次交易的承销商。
Adrian Hill和Sarah Gilbert教授是Vaccitech的联合创始人,该公司于2016年5月从牛津大学的詹纳研究所分离出来。该公司与牛津大学共同发明了一种新冠候选疫苗AZD1222,并授权给阿斯利康。
阿斯利康拥有该疫苗的全球独家开发和商业化权利。招股书说,超过70个国家已经授予AZD1222的紧急使用授权。阿斯利康公司被认为是开发向欧美新冠疫苗的领导者之一,但该药物遭遇了生产上的麻烦和安全问题。
招股书说,Vaccitech公司拥有该疫苗背后的技术,并将从AZD1222的净销售额中获得1.4%的专利费。然而,招股书说,在大流行病结束之前,该公司不会收到任何版税或付款。
Vaccitech公司开发免疫治疗剂和疫苗,以治疗传染病和癌症。该生物技术公司还在开发慢性乙型肝炎、人类乳头瘤病毒和非小细胞肺癌的治疗方法。
Vaccitech有48名员工,没有盈利,尽管2020年的亏损从2019年的2270万美元的亏损缩小到1790万美元。2020年的收入下降了30%至480万美元。
根据Crunchbase的数据,该公司已经筹集了2.156亿美元的资金,这包括3月份由投资经理M&G牵头的1.68亿美元的B轮融资。上市后,牛津科学创新公司将拥有Vaccitech近24%的股份,而M&G将拥有10.41%的股份,谷歌风险投资公司将拥有近5%的股份。
Werewolf Therapeutics公司也在4月30日进行交易。29日,这家马萨诸塞州剑桥市的公司将其交易规模提高到750万股,定价为16美元,之后筹集了1.2亿美元。Werewolf曾申请以15至17美元的价格发售650万股。
Jefferies、SVB Leerink和Evercore ISI是此次交易的承销商。
Werewolf公司正在开发旨在刺激人体免疫系统来治疗癌症的疗法。其最先进的候选药物WTX-124和WTX-330针对的是实体肿瘤。该公司计划在2022年上半年向食品和药物管理局提交WTX-124和WTX-330的研究性新药申请,或称IND。
Werewolf公司的亏损从2019年的1020万美元扩大到2020年的1500万美元。该公司有28名员工,没有产生任何收入。
Crunchbase表示,Werewolf已经筹集了1.282亿美元的资金。这包括1月份由RA资本管理公司牵头的7200万美元的B轮融资。
(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)