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西班牙Acciona正筹划旗下能源部门上市,估值80亿欧

据路透社4月14日报道,西班牙企业集团Acciona正加紧筹备旗下可再生能源部门在股市上市,并已聘请银行牵头进行交易,预计该业务估值将超过80亿欧元(96亿美元)。

图源:Unsplash

Acciona周三(4月13日)晚些时候表示,花旗、摩根大通、高盛、摩根士丹利和Bestinver证券已被要求组织上市。新公司的外围将包括Acciona的整个能源业务,不包括其在风力涡轮机制造商Nordex的股份。  

该公司表示,上市后将保留70%的股份,自由流通股将至少为25%。但配股的规模和结构尚未决定。
 

 

股东4月12日对Acciona分拆带来大部分资金的可再生能源发电和供应业务,并出售至少25%股权的计划表示祝福。

随着各国政府和企业试图摆脱化石燃料并阻止气候变化,可再生能源已成为全球投资者越来越青睐的领域。

Acciona公司在美国、澳大利亚、西班牙、智利和墨西哥都有风电场,计划将出售风力发电场的收益用于到2025年将发电能力翻一番,达到20千兆瓦(GW)。它还将用这笔钱来偿还债务。

首席执行官何塞·曼努埃尔·恩特雷卡纳莱斯(Jose Manuel Entrecanales)的家族控制着母公司约55%的股份,他曾表示希望在今年上半年完成这笔交易。

Entrecanales拒绝透露Acciona希望筹集多少资金。但两名知情人士表示,该公司希望获得的估值是Acciona 2020年核心盈利8.31亿欧元的10倍。第三位知情人士表示,这笔交易对该业务的估值可能超过100亿欧元。

同为能源集团的雷普索尔(Repsol)和埃尼(Eni)也在考虑将旗下的低碳能源业务部分上市,以帮助为从石油和天然气过渡提供资金。

在Acciona的能源IPO中,STJ Advisors和AZ Capital将担任独立顾问,而律师事务所Uría y Menéndez和Davis Polk & Wardwell将担任发行人的法律顾问,Linklaters律师事务所将担任银行银团的顾问。

(1美元=0.8358欧元=6.53人民币)