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下周美股IPO阵容强劲,除了最大加密货币交易所还可以关注这些

据市场观察4月8日报道,4月的第二周将是IPO市场相对强劲的时期,又有多达4家公司将首次在股市亮相,使总数至少达到6家。

图源:Unsplash

美国最大的加密货币交易所Coinbase定于4月14日周三开盘交易。三位知情人士表示,Applovin和TuSimple将在第二天上市,安捷伦健康将于该周四首发。而银行软件公司Alkami Technology和生产环保一次性餐饮产品的Karat Packaging也将上市。

Applovin8日确定了其首次公开募股的条款,将以每股75美元(约491人民币)至85美元(约557人民币)的价格发行2500万股。这意味着,如果股价在这一区间高端销售,它可以筹集到21.3亿美元(约139.55亿人民币)。该公司计划在纳斯达克交易,股票代码为APP。

Applovin招股书中列出了18家承销商,包括摩根士丹利、摩根大通(JPM)、KKR、美国银行(BAC)旗下博时证券和花旗集团。

Applovin成立于2012年,给移动游戏开发商提供用于发展业务的软件。 据该公司称,每天约有4.1亿人打开包含Applovin软件的应用。Applovin还拥有200多款免费手机游戏,每天有3200万用户。

2018年,KKR以4亿美元(约26亿人民币)收购了Applovin的少数股权,当时Applovin的估值为20亿美元(约131亿人民币)。Applovin在2月以10亿美元(约65.5亿人民币)收购了Adjust,这是一家帮助移动应用开发者衡量应用性能和防止欺诈的公司。

招股书称,上市后,KKR将拥有该公司67.4%的股份。凭借357,955,309股流通股,Applovin的市值可能达到300亿美元(约1965.5亿人民币)。

TuSimple还为其IPO设定了条款。这家自动驾驶技术公司可能会筹集高达13亿美元(约85亿人民币)的资金;它以每股35美元(约229人民币)至39美元(约255.5人民币)的价格发行近3400万股。它将在纳斯达克交易,股票代码为TSP。摩根士丹利、花旗集团和摩根大通是这笔交易的主要账簿管理人。

成立于2015年的TuSimple希望改变8000亿美元(约5.24万亿人民币)的卡车运输行业。这家圣地亚哥公司除了在日本有业务外,还在图森、上海和北京设有工厂。它正在为长途、半卡车开发一个自主货运网络,这将提高道路上的效率和安全性,同时降低运营成本。

TuSimple为4级自动驾驶、长途卡车开发软件,它可以看到1000米以外的情况,相当于30秒的驾驶时间,高清晰度地图可提供5厘米以内的精度。

该公司招股书称,该公司正与Navistar(NAV)合作,在2024年前为北美市场开发卡车。TuSimple还与大众汽车子公司TRATON在欧洲的卡车方面建立了另一种合作关系。Navistar、TRATON和联合包裹服务公司(UPS)都是投资者。

TuSimple已经筹集了8亿美元(约52亿人民币)资金,包括11月由VectoIQ领投的3.5亿美元(约23亿人民币)融资。招股书称,黑石集团(BR)、富达管理与研究公司(Fidelity Management & Research Co)和资本集团(Capital Group)正在洽谈以IPO价格购买最多1010万股TuSimple股票。

该公司将有212,263,328股流通股,这意味着TuSimple的市值可能攀升至83亿美元(约544亿人民币)。不过,TuSimple并不盈利,亏损从2019年的8490万美元(约5.5亿人民币)扩大到2020年的1.779亿美元(约11.66亿人民币),2020年收入猛增近160%至180万美元(约1179万人民币)。