据CNBC报道,全球最大评论社区Trustpilot周二(3月23日)在股市首秀中大涨,成为最新一家在伦敦上市的科技公司,今年对伦敦来说将是繁忙的一年。
这家丹麦公司的股价较周二2.65英镑(约合人民币23.8元)的发行价攀升了16%,该公司的估值为11亿英镑(约合人民币98.6亿元)。此次首次公开募股(IPO)共筹集了约4.73亿英镑(约合人民币42.4亿元),现有投资者卖出了1.61亿股,公司本身也发行了1760万股。
Trustpilot上市前一天,Deliveroo为自己备受关注的浮动股设定了一个价格区间,按上限计算,这家英国食品配送独角兽的估值将达到88亿英镑(约合人民币788.9亿元)。根据其IPO招股书,这家由亚马逊支持的公司预计将于4月7日进行首日交易。
据路透社报道,这可能是英国自近十年前Glencore上市以来最大的IPO。在线卡零售商Moonpig上月以12亿英镑(约合人民币107.6亿元)的估值上市。
与此同时,总部位于伦敦的在线养老金平台PensionBee周一(3月22日)宣布计划在英国首都上市。汇款应用TransferWise和网络安全公司Darktrace预计也将于今年晚些时候在伦敦上市。
上市回顾
在人们担心伦敦金融市场会在英国脱欧之后失去阿姆斯特丹等其他欧洲金融中心的地位之际,科技股的纷纷上市将为伦敦金融市场提供急需的推动力。
此前,英国首相鲍里斯·约翰逊的政府正准备对伦敦的上市规则进行全面改革。英国财政部委托进行的一项审查敦促伦敦允许企业在股票市场的溢价板块上市的双类股。
这似乎足以让Deliveroo有信心在英国上市,因为该公司在报告建议公布后一天就宣布了伦敦上市计划。Deliveroo选择了双类股结构,这将使其CEO在三年内拥有额外的投票权。
数字保险提供商Zego的首席执行官Sten Saar告诉CNBC:“每个人都在谈论阿姆斯特丹,直到这次提出的上市改变。大家都对阿姆斯特丹踩了刹车,看中了伦敦的机会。”
前Deliveroo高管Saar补充道:“一些有可能考虑在欧洲上市的公司创始人现在正在重新考虑伦敦的这些事情。”
SPACs
伦敦市还希望成为SPACs(即特殊目的收购公司)的目的地,SPACs在华尔街已经很常见。
虽然2020年是SPAC在美国上市的旗帜性年份,但英国却错过了这股热潮。英国上市审查中建议的关键改革之一是允许SPAC与美国的SPAC结构相似。“伦敦上市SPAC”的一个常见抱怨是,一旦宣布收购交易,交易就会暂停。
但有人担心SPAC可能会出现泡沫,2021年至今,美国上市的SPAC已经筹集了约880亿美元(约合人民币5729.9亿元),三个月内超过了去年834亿美元(约合人民币5430.3亿元)的发行量。
英国虚拟活动创业公司Hopin的首席执行官Johnny Boufarhat表示,“人们一直试图向他推销”通过SPAC上市的想法,但他还没有被说服。
他补充道:“我不知道它是从哪里来的,也不知道我们为什么要这么做。”
Zego的Saar表示,他的公司没有立即上市的计划,但他警告说,“为了与SPAC合并而合并,对任何企业来说都没有意义”。Zego最近以11亿美元(约合人民币71.6亿元)的估值筹集了1.5亿美元(约合人民币9.8亿元)。
伦敦证券交易所集团首席执行官David Schwimmer本月早些时候对CNBC表示,美国市场已经出现了“泡沫”的迹象,并警告说SPAC过度“可能会给投资者带来糟糕的结局”。