华尔街日报1月11日报道，私募股权巨头阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）正在向另类投资平台CAIS投资。

据称，阿波罗和专注金融科技的私募股权公司Motive Partners正领投一笔2.25亿美元的融资，对CAIS的估值超过10亿美元。富兰克林邓普顿基金（Franklin Templeton）的母公司富兰克林资源公司（Franklin Resources）也参与了此次融资。

此外，由古根海姆合伙公司（Guggenheim Partners LLC）前总裁托德·伯利共同创立的私人投资公司埃尔德里奇产业公司（Eldridge Industries LLC）也参与了这一轮融资，其在2020年11月就曾向CAIS投资5000万美元。

与摩根大通和摩根士丹利等私人财富管理巨头不同，独立财务顾问通常向技术预算不足的小公司提供服务。

总部位于纽约的CAIS成立于2009年，正式名称为Capital Integration Systems LLC，开发了一种投资工具，能向财务顾问提供比公开交易的股票和债券流动性更低的投资策略。其产品包括对冲基金、私募股权基金、私人信贷和房地产，其中许多由阿波罗及其同行管理。阿波罗投资CAIS是想向该公司学习如何接触独立投资者。

阿波罗的在管资产规模达4810亿美元，但主要面向机构客户。对于该公司来说，这笔交易旨在接触被称为“大众富裕”阶层（mass affluent）的个人投资者。阿波罗在10月份宣布，其全球财富业务计划在未来五年内筹集超过500亿美元，这也是新任首席执行官马克·罗文制定的关键增长举措之一。

罗文表示：“我们自以为知道如何接触这些高净值的个人客户，实际上并非如此。”

CAIS首席执行官马特·布朗说，另类资产在个人客户投资组合中的占比为1%到2%，而大型金融机构的私人财富客户的这一比例为15%以上，养老基金等机构投资者有30%到40%。

今年7月，阿波罗同意收购Motive高达24.9%的股份，并向其基金投资，以增强自身的技术。上个月，阿波罗同意收购专注于私人信贷和房地产业务的美国资产和财富管理公司Griffin Capital，并且投资了另类投资全数字化运营平台iCapital Network。

（今日汇率参考：1美元=6.37人民币）