据市场观察报道，私募股权公司KKR & Co.正在入股品牌管理公司Galaxy Universal LLC，后者正以约3.3亿美元的价格从破产的服装授权和品牌管理公司Sequential Brands Group Inc.手中收购运动休闲服饰品牌部门的资产。

该交易将And1、Avia、Gaiam和SPRI等品牌纳入Galaxy的投资组合，Galaxy由私人股本公司Gainline Capital Partners拥有。Sequential Brands是一家位于纽约的拥有和授权消费品牌的公司，由于巨大的债务负担和疫情导致业务困难，该公司于8月申请破产并着手出售资产。

两家公司表示，KKR牵头为Galaxy收购这些品牌进行债务融资，并通过某些私人信贷管理账户对Galaxy进行投资。

根据周四提交的一份法庭文件，Sequential Brands已经取消了对其资产的拍卖，并确定了包括Galaxy在内的成功竞标者。文件称，休闲服饰部门资产的购买价格包括5500万美元现金、2.275 亿美元Galaxy债务的发行以及某些负债的承担。

收购价格还包括向Sequential Brands的B类贷款人发行的相当于11.3%的股份，价值为5000万美元。

KKR和阿波罗全球管理（Apollo Global Management Inc.）在过去的一份文件中被确定为Sequential Brands的B类贷款人。据知情人士透露，这意味着KKR和阿波罗在交易后将拥有Galaxy约11%的股份，其中KKR拥有大部分股份。

文件显示，流行艺术家杰西卡·辛普森 (Jessica Simpson) 和她的家人达成协议，以6500万美元的现金从Sequential Brands手中购买了她同名时装系列62.5%的股份，购买之前她并没有该股份。

根据该文件，Sequential Brands还与Centric Brands LLC就Joe’s Jeans系列达成了交易。该文件称，收购价格包括4850万美元的现金部分和对某些债务的支付。

Galaxy今年春天完成了对品牌管理公司Apex Global Brands的收购，其中包括户外鞋品牌 Hi-Tec、Magnum 和 Tony Hawk。

两家公司预计该交易将在11月中旬完成。破产法院必须批准这些销售。

华利安（Houlihan Lokey）是Galaxy的财务顾问，Willkie Farr & Gallagher LLP是其法律顾问。Credit Suisse Securities (USA) LLC是Gainline Capital Partners的配售代理。Province是KKR的财务顾问，King & Spalding LLP是其法律顾问。

Stifel Financial Corp.及其子公司Miller Buckfire是Sequential Brands的财务顾问，格信律师事务所（Gibson, Dunn & Crutcher）是其法律顾问。