据市场观察报道,体育博彩数据供应商Sportradar Group即将上市。
招股说明书称,这家位于瑞士圣加仑的公司正寻求通过首次公开募股筹集1亿美元。 Sportradar没有透露它将发行的股票数量和价格范围。这将在未来的文件中体现出来。该公司计划在纳斯达克交易,股票代码为SRAD。
1亿美元也被视为一个占位符,随着Sportradar提供更多信息,它将发生变化。
摩根大通和摩根士丹利是此次交易的主承销商。
Sportradar由首席执行官科尔(Carsten Koerl)创立于2001年,向体育联盟、博彩运营商和媒体公司提供体育博彩数据。招股说明书称,该公司是美国向博彩公司提供体育数据的领先供应商,拥有超过900家体育博彩运营商客户和150多个体育联盟。NBA、美国职业棒球大联盟(MLB)、国家冰球联盟(NHL)、美国纳斯卡车赛(Nascar)和电竞公司ESL都使用Sportradar。该公司还拥有超过350家媒体公司的客户。科尔还创立了Bwin,这是一个在线投注平台,目前由博彩公司Entain拥有。
据Casino.org报道,Sportradar曾与洛杉矶道奇棒球队的共同所有者托德·波利(Todd Boehly)创立的一家特殊目的收购公司进行谈判,该交易的价值在100亿美元至120亿美元之间。新闻报道称,讨论在7月破裂,预计Sportradar将寻求传统的IPO。
Sportradar在截至6月30日的6个月内报告了1770万欧元的利润,低于2020年同期的2020万欧元的利润。2021年上半年的收入增长了42%,达到2.721亿欧元。
Sportradar得到私募股权的支持。一份声明称,2018年,加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)和科技跨界创投公司TCV以21亿欧元的价格收购了该公司35%的股份。 CPPIB和TCV目前拥有Sportradar47.8%的股份。
招股说明书称,其他投资者包括丰碑体育娱乐公司(Monumental Sports Entertainment)的首席执行官泰德·莱昂西斯(Ted Leonsis)、拥有达拉斯小牛队的企业家马克·库班(Mark Cuban)和篮球传奇人物迈克尔·乔丹,他们各拥有不到5%的股份。
(今日汇率参考:1美元=6.48 人民币;1欧元=7.59 人民币)