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全球最大的新鲜蔬果提供商都乐再次IPO,估值将达21亿美元

据《巴伦周刊》报道,以提供新鲜的香蕉和菠萝著称的食品公司都乐(Dole),又要上市了。

图源:Unsplash

周一(当地时间7月19日),都乐公司申请以每股20至23美元的价格出售2600万股。按每股23美元计算,该公司的估值可能达到21亿美元。 高盛、德意志银行证券和Davy是此次交易的主承销商。

都乐公司将在纽约证券交易所交易,股票代码为DOLE。知情人士称,它计划于7月28日上市。

都乐公司以前也曾上市。前首席执行官大卫·默多克在2013年将该公司私有化。

该公司是全球领先的菠萝和香蕉生产商之一,销售包装沙拉和新鲜蔬菜,如红薯、西兰花和胡萝卜等。

根据此次发行的招股说明书,截至3月31日,都乐在全球拥有10.9万英亩的农场和其他土地,并拥有一支由10艘冷藏集装箱船和6艘传统冷藏船组成的船队。截至去年12月31日,该公司约有4万名雇员。

2月,都乐宣布与总部位于爱尔兰的Total Produce公司合并。据其网站称,Total Produce提供包括苹果、梨、西红柿、土豆和葡萄在内的新鲜水果和蔬菜。该公司于2018年收购了都乐45%的股份。

作为完成交易的条件,合并要求都乐公司将其股票在美国交易所上市。一旦都乐完成上市,Total Produce将不再在泛欧交易所或伦敦证券交易所交易。声明称,都乐将常驻爱尔兰都柏林。

都乐公司将在首次公开募股中出售该公司约三分之一的股份。IPO之后但在合并完成之前,Total Produce的股东将拥有61.3%的股份。

该公司是盈利的。招股说明书称,截至到12月31日的一年中,都乐的净收入为1.007亿美元,营收近90亿美元。

截至3月31日,该公司的总债务为19亿美元。文件中说,IPO募资将用于偿还债务,上市后债务将降至13亿美元。

(今日汇率参考:1美元=6.49人民币)

[yarpp]