logo
繁体
繁体

日本三井住友银行将出资约3.8亿美元,公开收购杰富瑞5%股份

日经新闻获悉,周三(当地时间7月14日),日本三井住友金融集团(SMFG)将出资约3.8亿美元,购买美国证券公司杰富瑞(Jefferies)约5%的股份。

(图源:Flickr)

SMFG计划巩固其在美国的证券业务,以利用美国充满活力的并购和融资环境。它还将致力于在日本公司与海外同行之间建立联系。

两家公司很快将公布这项交易。SMFG的子公司三井住友银行(SMBC)将从公开市场上收购杰富瑞的股份。

杰富瑞成立于1962年,是一家从证券业务起家的金融控股公司,专注于为企业服务。公司的大部分利润来自于投资银行业务,如并购咨询服务。

在截至2020年11月的财政年度,杰富瑞公布了近69亿美元的销售额和7.7亿美元的净收入。

根据美国研究机构Dealogic的数据,杰富瑞在美国的投资银行业务2020年的收入达17.5亿美元,在全球金融机构中排名第八。

杰富瑞拥有80多个行业的专业投资顾问,在价值低于10亿美元的中型公司中的表现尤为突出。

在美国,企业界的重组势头强劲,而随着企业为应对新冠疫情危机,通过发行股票和债券进行的融资活动正在增加。

双方合作后,杰富瑞将在美国寻找并购和融资交易,而SMBC将提供融资。这对组合还将加强跨境并购咨询业务布局。

SMFG的子公司SMBC日兴证券在2020年曾与杰富瑞合作,研究美国股票市场业务。在投资银行领域,双方还将为涉及日本公司的海外并购活动提供支持。

SMFG在1986年投资了高盛,并在2008年向英国银行巴克莱注资约9.59亿美元。在与高盛的资本合作结束之后,SMFG没有再对美国金融机构投资。

在美国这个全球最大的金融市场,巩固投资银行业务一直是SMFG所关心的焦点。

由于低利率环境和人口减少,日本国内市场继续萎缩,盈利机会很少。这迫使SMFG在今年年初宣布采取措施加强其海外业务。SMFG已经决定在4月至7月,投资或收购越南和印度的非银行机构以及菲律宾的一家银行。

日本银行业在2008年雷曼危机期间向美国金融机构提供了资本支持。三菱日联金融集团向摩根斯坦利注资90亿美元。瑞穗金融集团以约11.7亿美元收购了美国银行的优先股,但在2015年出售了所有的股份。

(今日汇率参考:1美元=6.47人民币)