据CNBC，最新财报季缓解了市场对人工智能（AI）泡沫的担忧。超大规模云服务商和其他公司的支出增加，进一步增强了市场对 AI 基础设施和软件解决方案需求的信心。
希望把握 AI 热潮的投资者，可以关注华尔街顶尖分析师的建议。这些分析师能提供关键洞见，判断企业在宏观不确定性和竞争加剧的背景下，是否有能力抓住 AI 驱动的需求。
根据 TipRanks 的数据，以下是部分华尔街顶级专业人士看好的三只股票。TipRanks 是根据分析师过往表现对他们进行排名的平台。
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Datadog
AI 驱动的可观测性和安全平台 Datadog 是本周第一只入选股票。5 月初，这家公司公布的第一季度业绩高于市场预期，展望也很强劲，令投资者印象深刻。
在参加了投资者网络研讨会后，美国银行分析师池田浩二重申对 Datadog 股票的买入评级，并将目标价从 225 美元上调至 260 美元。
池田表示，参加研讨会后，他更加看好 Datadog 和 JFrog 这类“同类最佳基础设施软件供应商”的需求背景。他认为，这两家公司有能力超过美国银行和华尔街的预期。
池田进一步表示，随着企业向云端和 AI 转型，一切都会变得更加复杂，对 Datadog 这类高质量可观测性和安全平台的需求将会上升。因此，他预计 Datadog 的表现势头将会延续。
这位五星级分析师指出，Datadog 第一季度业绩远超预期。此外，第二季度收入增速超过 30% 的展望，也增强了池田对 Datadog 进一步加快增长的信心。他强调，新的大型 AI 相关交易证明了 Datadog 的关键任务定位，以及 AI 带来的强劲顺风。
池田表示：“执行力仍然处于顶尖水平，需求趋势改善支持这家公司继续超预期并上调指引的潜力。”
在 TipRanks 追踪的 12200 多名分析师中，池田排名第 867 位。他的评级有 55% 实现盈利，平均回报率为 10.4%。
美光科技
得益于持续 AI 热潮推动的存储器需求空前强劲，以及供应挑战带来的高价格，美光科技股票今年表现稳健。
尽管美光科技股价已经大幅上涨，瑞银分析师蒂莫西·阿库里仍将目标价从 535 美元大幅上调至 1625 美元，并重申买入评级。
阿库里表示：“我们认为，随着更多细节显示 AI 对整个存储器体系带来了结构性变化，市场将开始给予美光科技股票更‘正常’的估值倍数，美光科技也将继续获得更高重估。”
值得注意的是，这位五星级分析师再次上调了 2027 年至 2029 年每股收益预期，理由是整个存储器行业的长期协议取得进展。
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阿库里指出，这些新的长期协议期限更长，包含固定数量的采购约定，并采用部分固定定价结构。这与此前单纯基于数量的承购协议形成对比。
此外，阿库里对整个行业长期协议进行的供应链调查显示，最高 30% 的双倍数据速率存储器销量，可能很快会以仅略低于当前水平的价格被锁定。阿库里解释说，这类协议将使美光科技用部分短期收入换取强劲的需求可见度，以及更稳定的盈利轨迹。
基于这些长期协议，阿库里预计，美光科技 2027 年至 2029 年的每股收益，将轻松保持在 100 美元以上，并预计这家公司在这一期间将产生 4000 亿美元自由现金流。具体而言，他将 2027 年、2028 年和 2029 年每股收益预期分别从 133 美元、122 美元和 77 美元，上调至 155 美元、167 美元和 117 美元。
在 TipRanks 追踪的 12200 多名分析师中，阿库里排名第 2 位。他的评级有 81% 实现盈利，平均回报率为 56.6%。
泛林集团
为半导体行业提供晶圆制造设备和服务的泛林集团，是本周第三只入选股票。AI 推动的半导体制造热潮提振了对泛林集团的需求，也推动公司股价强劲上涨。
瑞穗顶级分析师维杰·拉凯什将泛林集团股票目标价从 330 美元上调至 380 美元，并重申买入评级。更高的目标价反映了晶圆制造设备（WFE）支出上升背景下的需求强劲。
拉凯什目前预计，2026 年 WFE 支出将增长 23%，达到 1530 亿美元；2027 年支出将增长 24%，达到 1900 亿美元。事实上，基于台积电、三星和美光科技资本支出的增加，他认为这些预期还有进一步上行空间。具体而言，今年存储器 WFE 总投资预计约为 1120 亿美元。
拉凯什表示：“随着 2026 年和 2027 年 WFE 支出预期上调，我们现在认为，市场对泛林集团、MKS Instruments 和应用材料的共识预期存在显著上行空间。在相对于 WFE 和同行持续跑赢的公司中，泛林集团可能提供最有吸引力的预期上调空间。”
此外，这位五星级分析师预计，随着 NAND 节点转换加速，WFE 市场将继续受益。泛林集团强调，节点转换支出将达到 400 亿美元。这笔投资的大部分预计将在 2027 年底前完成。
拉凯什的排名同样很高。在 TipRanks 追踪的 12200 多名分析师中，他排名第 4 位。他的评级有 74% 成功，平均回报率为 79.2%。
