据marketwatch报道,黑岩集团(BlackRock,又名贝莱德集团)将以10.5亿美元(69.1亿人民币)收购Aperio Group,这是一家替富人制定投资组合的公司,而黑岩集团正在促使其产品增加更多的个性化服务。 黑岩集团是美国规模最大的上市投资管理集团,2019年四季度末数据显示,该公司的资管规模接近7.4万亿美元,可谓是一家超级资管巨头。
出于对投资者根据自己的喜好定制投资组合的兴趣日益增长现象的预估,黑岩集团决定收购Aperio。Aperio是所谓直接指数行业中的成员,此行业是金融领域一个规模较小但正在发展的部分。
这类公司创建的指数和投资组合可以进行私人定制,以排除某些股票或对其他行业的额外风险。总部位于加州索萨利托的Aperio公司在交易时与金融顾问合作,为客户量身定制投资组合。例如,它可以制定一个完全规避烟草业风险的投资组合,此组合中涉及更多的可再生能源投资。
这些投资组合是为指定投资者独立创建的,而不是强迫投资者与其他投资者困在同一个基金中。作为美国财富管理公司这类独立管理账户的供应商,黑岩表示,这种定制投资组合将有助于将这些独立资产增加约30%,达到1600多亿美元(约10536亿人民币)。