据外媒报道,Nexi已经敲定了一笔交易,旨在打造一家在欧洲领先的支付技术公司。
这家意大利支付处理商正在以92亿美元(605亿RMB)的价格收购一家北欧支付提供商Nets。就在几周前,Nexi同意以54亿美元(355亿RMB)收购其竞争对手、意大利支付公司SIA。
一份声明称,这笔全股票交易对Nets的估值为780万欧元(92亿美元/605亿RMB),还包括15亿欧元(117亿RMB)的债务。Nets股东将获得Nexi(股票代码:Nexi . italy) 4.066亿股股票,并持有Nexi-Nets-SIA31%的股份。
该交易包括高达2.5亿欧元(19.45亿RMB)的盈利,应于2022年支付,这取决于未计利息、税项、折旧和摊销的2021年净利润,或未计利息、税项、折旧和摊销前的业绩。该声明称,合并预计将于2021年第二季度完成,而对SIA的收购预计将于2021年第三季度完成。
预计此次收购将使Nexi成为欧洲最大的支付运营商,市值超过220亿欧元(1711.6亿RMB),收入为29亿欧元(225.62亿RMB),未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为15亿欧元(116.7亿RMB)。
Nexi首席执行官保罗·贝托鲁佐(Paolo Bertoluzzo)将担任合并后公司的首席执行官,他在周一(11月16日)宣布这笔交易的电话会议上表示:”我们正在欧洲支付科技市场创建一家规模非常大的公司,而欧洲支付科技市场是最有吸引力的市场。”
丹麦的Nets为250多家金融机构提供服务,每年处理超过1250亿欧元(9725亿RMB)的信用卡支付。2017年,私募股权公司Hellman & Friedman以53亿美元(349亿RMB)收购了Nets,目前仍是该公司的多数股权所有者。11月早些时候,Nets与Nexi达成了为期10天的排他性协议。
去年10月,Nexi和SIA长达数月的合并谈判达到高潮,双方同意以54亿美元(355亿RMB)的价格合并。贝托鲁佐在电话会议上表示,合并后的公司将成为主要的商户收购者和顶级卡处理商。他说:“这家公司的定位是推动欧洲向无现金化的转变,并从中受益。”
Nets首席执行官波·尼尔森(Bo Nilsson)在声明中表示:”这笔交易是Nets成为欧洲支付冠军的重要里程碑,从我们最初在丹麦和挪威的国内业务,到我们发展成为泛欧洲的纯粹支付运营商。”出售后,尼尔森将成为Nexi的非执行董事会成员和Nets的主席。
2020年,欧洲出现了一波大规模支付交易浪潮。今年2月,金融服务公司Wordline同意以78亿欧元(607亿RMB)收购终端提供商Ingenico Group。