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疫情期间基金亏本?美国蓝鲸基金在过去半年为投资者带来34%收益

据《这就是钱》报道,表现出色的蓝鲸长基金Blue Whale Growth fund美国股市因新冠病毒崩盘后的反弹中收获了回报过去6个月为投资者带来了34%的收益。

由斯蒂芬·姚(Stephen Yiu)运营,彼得·哈格里夫斯(Peter Hargreaves)辅助运营的这只全球基金在美国进行了大量投资,美国部分占其投资份额的72%,投资金额前十名中有大量与技术相关的公司,包括Adobe,脸书微软

考虑到自3月底疫情爆发导致股市暴跌至低点,美国股市和科技板块目前出现引人注目的走势,引起了市场上很多人的质疑。有人认为那样的走势是脱离了现实,有人认为或许真的是这些世界知名的企业证明了它们比人们想象的更具韧性

在本期的《投资秀》节目中,蒂芬和西蒙·兰伯特一起分享了他对市场现状的看法,以及为什么他们认为像脸书这样的大公司是值得投资,却不愿意购买特斯拉和Netflix的股票

蓝鲸基金持有来自世界各地的25家公司的股票,该基金认为这些公司具有最佳前景、弹性商业模式,而且具有良好的价值尽管人们可能会对这个基金感到惊讶,它是一家以美国和科技为重点投资对象的成长型基金。 

事实上,斯蒂芬称自己是一个价值投资者,但他表示,这涉及寻一个好价格收购公司,而不是像传奇投资者格雷厄姆Ben Graham所说的那种廉价价值投资策略,即寻找价格低于有形资产账面价值的股票

斯蒂芬讨论了这种理念如何与疫情危机的冲击相结合,从而以较低的价格增加了亚马逊和PayPal的持股量,并且在股价飙升后又抛售了其中一些持有股份来复苏自身

 他还透露了为什么尽管特斯拉安然度过了种种困难,但他仍旧不认为自己会投资这家公司的原因,以及为什么尽管Netflix的订阅模式极具吸引力,但却遭遇了与英超足球俱乐部相同的商业模式问题的背后逻辑。 

蓝鲸成长基金的持股量及表现截止2020年9月28日

基金经理斯蒂芬·姚

基金规模5.2亿英镑(约45.6亿人民币)

持股数25

行业:全球

年初至今(相对于行业):24.1%(4.6%)

六个月(相对于部门):

一年(对部门):21.8%(6.1%)

三年(相对于行业):72.8%(26.4%)

三年行业排名:13/338