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中国台湾电池交换技术公司Gogoro计划通过SPAC在美上市,估值超23亿美元

据华尔街日报报道,台湾睿能创意(Gogoro)公司将通过与空白支票公司Poema Global合并,并在美国上市,这家致力于电动机车开发、销售以及电池更换设备的公司估值超过23亿美元。

Photo by Kumpan Electric on Unsplash

周四(当地时间9月16日),这家总部位于中国台北的公司表示,计划通过与SPAC合并在纳斯达克上市,在其向中国大陆和印度扩张的过程中获得新的资金。

Gogoro预计将在此次交易中筹集高达5.5亿美元的资金,其中3.45亿美元来自今年早些时候Poema的发行,2.5亿美元来自所谓的PIPE,即公共股权私人投资。PIPE融资在SPAC合并中十分典型。Gogoro得到了来自台湾电子巨头富士康科技集团、新加坡主权财富基金淡马锡控股、印尼科技公司GoTo集团和美国前副总统戈尔共同创办的可持续投资公司Generation Investment Management等公司的支持。

Gogoro预计该交易将在2022年第一季度完成,公司将以股票代码GGR进行交易。

Gogoro成立于2011年,主要生产电动滑板车、电池和自动售货机大小的电池站网络。在这些电池站中,司机可以将耗尽的电池换成新的电池。在中国台湾,绝大多数电动两轮车都是由Gogoro公司的电池驱动的,该公司运营着一个由2100多个电池交换站组成的网络,与便利店、超市、咖啡店和其他场所配套使用。

Gogoro押注于繁华城市地区的消费者和政策制定者对电动两轮车不断增长的需求,以及对跨品牌的电池交换系统的需求,并提供比充电系统更快的替代方案。公司的早期支持者包括淡马锡、戈尔的Generation公司、松下公司、住友商事株式会社、法国的Engie SA等其他公司。

公司首席执行官陆学森曾是微软公司和台湾智能手机制造商宏达国际电子的高管。他在接受采访时说:“我们坚信电动出行的普及是不可避免的。这个十年是这一切的开始。”

该公司计划利用这笔交易的收益,向中国大陆、印度和东南亚部分地区出口其电池交换基础设施和其他技术。

今年晚些时候,Gogoro计划开始为摩托车制造商大长江集团和世界顶级电动滑板车制造商之一的Yadea集团在中国开发的一系列两轮车提供电池交换基础设施。公司还与世界上最大的摩托车和踏板车制造商Hero MotoCorp合作,计划开发Hero品牌的电动车,并在印度建立一个电池交换站网络。

Gogoro去年的收入约为3.64亿美元。公司预计,随着其在中国大陆和印度的合作逐渐成形,明年的收入将上升至5亿美元,2024年将达到17亿美元。公司表示,截至6月底,其债务约为5.18亿美元。

Poema隶属于Princeville Capital,是一家专注于气候和技术的成长型股权投资公司,其顾问和投资者中包括演员莱昂纳多·迪卡普里奥。

(今日汇率参考:1美元=6.46人民币)