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“东南亚小腾讯”Sea有望创今年最大股权交易,融资63亿美元

据彭博社报道,新加坡冬海集团(Sea)希望在今年最大的股票发行中筹集63亿美元,这项交易将推动这家东南亚最大公司的全球扩张和收购。

Sea官网

Sea是一家由腾讯投资的在线游戏和电子商务公司,正在发行1,100万股股票,周三收盘时价值约38亿美元。Sea还打算发行25亿美元的股票连结债券。该公司市值今年已经上涨超过70%,但在纽约的上市后交易中有所下跌。

利用“吃鸡”手游《Free Fire》及旗下Shopee在线购物应用程序等热门产品,Sea在疫情期间迅速扩大了在电子商务和游戏领域的市场份额。在公司股价飙升后,其创始人李小冬在8月成为新加坡最富有的人。

星展集团控股分析师萨钦·米塔尔说:“Sea正在进行市场扩张,尤其是在新业务方面,如拉丁美洲的电子商务和东南亚的食品配送。竞争正在加剧,获得市场份额是最重要的。”

根据彭博社汇编的数据,仅Sea发行的1100万股股票就将是中国电商运营商拼多多去年11月18日融资41亿美元以来最大的一笔股权出售。包括可转换债券在内,整个交易将是自去年6月T-Mobile美国交易以来最大的一次股权融资。

这笔交易通过高盛、摩根大通和美银提供,正值亚洲跨境发行重新兴起之时。蔚来汽车周二宣布,计划筹集高达20亿美元的资金,这将是自滴滴以来中国公司在美国最大的发行。

在这次最新资本募集活动之前,Sea去年12月份进行了26亿美元的股票销售,2019年进行了13.5亿美元的交易。该公司在一份声明中说,将把最新的一大笔资金用于“业务扩张和其他一般企业用途,包括潜在的战略投资和收购”。

8月,Sea提高了对其两项主要业务的年度预测,强调了对不断扩大的国际业务的信心,国际业务正在获得超越其本土业务的势头。

自2020年初以来,Sea的股票已经上涨了8倍多,Sea利用投资流行移动对战游戏《Free Fire》产生的现金,将自己打造成东南亚电子商务的领导者。同时,作为成为全球参与者战略的一部分,Sea还在巴西扩大了网上购物业务,增加了与拉丁美洲电商巨头美客多(MercadoLibre)的竞争。

在本土地区,Sea仍在与GoTo和Grab进行激烈的争夺,它们都在全球增长最快的互联网市场加强电子商务和金融技术产品。谷歌及其合作伙伴的研究表明,到2025年,东南亚的在线支出将增加两倍,达到3000亿美元以上。

现在,Sea正在转向金融技术,以实现游戏和电子商务之外的进一步增长,同时也在向东南亚地区之外扩展。知情人士在今年1月表示,Sea在去年12月获得了新加坡的数字银行执照,并收购了印度尼西亚的Bank Kesejahteraan Ekonomi,即BKE银行。

(今日汇率:1美元=6.46人民币)