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货拉拉以保密提交的形式在美申请IPO,欲筹集10亿美元资金

据日经报道,两位知情人士称,总部位于香港的物流初创公司货拉拉已以保密提交的形式在美国申请首次公开募股。该公司可能筹集约10亿美元(约合人民币64.7亿)资金,以期寻求在全球最大的资本市场中获得现金。

图源:Unsplash

另外,向香港证券交易所提交的文件显示,在美国上市的中国电动汽车制造商小鹏汽车寻求在香港进行双重上市。一位消息人士称,该公司可以通过此次股票出售获得高达20亿美元的收益。香港大型市场的流动性和需求也吸引了内地企业的关注。

小鹏股价周三(当地时间6月23日)在纽约开盘价为42.45美元,较前一交易日收盘价上涨 6.2%。

消息人士称,在等待监管部门批准的同时,货拉拉将举行初步投资者会议,以衡量对该公司的需求。该公司在亚洲和拉丁美洲以及美国的20多个市场开展业务,将700多万用户与70万名司机联系起来。

货拉拉成立于2013年,帮助客户外包其货运物流需求。根据Crunchbase的数据,它已经从包括私募股权公司高瓴资本和红杉资本在内的18个投资者那里筹集了25亿美元。

Crunchbase 的数据显示,这家初创公司的最新一轮融资于1月完成,当时它以85亿美元的投前估值筹集了15亿美元。两位消息人士称,该公司的首次公开募股估值目标至少为100亿美元,并考虑出售10%的股份。

在开拓美国市场进行IPO时,货拉拉将加入货运平台满帮集团(Full Truck Alliance),该公司现已筹集了16亿美元,以及加入在线招聘平台Boss直聘的运营商看准网等公司。

知情人士称,中国网约车服务滴滴出行正在举行初步投资者会议,准备在纽约进行100亿美元的首次公开募股。另外包括在线杂货店叮咚买菜、每日优鲜以及酒店运营商亚朵在内的20家公司,正在为上市做准备,这些公司加起来可能筹集约60亿美元。

大量的上市可能会使2021年中国公司在纽约的上市总额远远超过去年的135亿美元。根据Dealogic的数据,这是自2014年创纪录的291亿美元以来的最高总额。那次打破记录是因为阿里巴巴集团控股公司在纽约证券交易所的首次公开募股中募得了250亿美元。

在企业纷纷涌向华尔街的同时,所谓的返乡上市在经历了两个月的沉寂之后也已经复苏了,也就是说,在美国交易的中国企业寻求在香港上市。

小鹏汽车是最新采取这一途径的企业。这家汽车制造商获得了香港交易所上市委员会的批准,可以在香港出售股票,现在可以举行投资者会议。

小鹏汽车于去年8月在纽约证券交易所首次公开募股中筹集了17.2亿美元,但由于未满两年,缺乏记录,它无法像阿里巴巴和京东等其他公司一样有资格进行二次上市,因此它必须在香港进行双重一级上市。

因此,该公司需要遵守美国和香港监管机构的规定,而二次上市则不然。如果发行成功,这将是自携程网在4月份出售股票后的首次返乡上市。此举得到了希望对冲美国强制退市的公司的推动。

根据去年颁布的一项法律,如果不允许美国监管机构审查其审计记录,中国公司有可能在2023 年之前被踢出美国交易所。美国证券交易委员会上个月开始采取措施使法律生效。

尚未实现盈利的小鹏汽车在去年12月出售了更多的股票以筹集25亿美元。自上市以来,该公司的股价已飙升180%,市场对其估值为320亿美元。

今日汇率参考:(1美元=6.47人民币)