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英特尔旗下Mobileye上市融资8.61亿美元,为美国今年第四大IPO

据彭博社报道,英特尔旗下的自动驾驶技术公司Mobileye,将今年美国规模最大的首次公开募股之一的发行价定在高于市场指导价区间的水平,筹集了8.61亿美元。

Gilvan Cameino, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

根据周二的声明,公司以每股21美元出售了4100万股股票,证实了此前的报道。Mobileye曾将股票定价为每股18-20美元。根据Mobileye向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,私募股权公司泛大西洋投资(General Atlantic)同意在此次IPO的同时进行私募,购买价值1亿美元的股票。

按IPO价格计算,Mobileye市值约为167亿美元。据彭博社报道,虽然这高于英特尔在2017年为收购Mobileye支付的153亿美元,但仍低于其早先寻求的300亿美元估值。

尽管估值下降,但根据彭博社汇编的数据,Mobileye是今年美国第四大上市公司,也是199家公司中第四家定价高于市场指导价区间的公司。

数据显示,由于市场波动加剧,以及去年新股上市首日表现令人失望,美国今年的IPO交易量已骤降至225亿美元,去年同期的交易量为2790亿美元。

今年只有两家在美国交易所上市的公司融资额超过了10亿美元。Corebridge Financial在9月份筹集了16.8亿美元,而私募股权公司TPG资本在1月份上市时融资11亿美元。

这可能是今年仅有的两宗如此规模的IPO。据彭博社本月报道,另一家备受期待的公司Instacart在第三次将估值降至130亿美元后,决定今年不进行IPO。数据显示,去年有45家公司在纽交所和纳斯达克的IPO中筹集了10亿美元以上的资金。

阿姆农·沙书亚(Amnon Shashua)1999年与其他人共同创立了Mobileye,并帮助其于2014年在美国上市。他自2017年以来一直担任公司首席执行官。

在招股书中的一封致股东的信中,沙书亚说公司的驾驶辅助技术已被用于超过1.25亿辆汽车。他预计到2030年,这项技术将被应用于另外2.7亿辆汽车。

沙书亚说:“虽然我们今天的业务核心是使人类驾驶的汽车更加安全,但我们正在不懈地努力,以实现自动驾驶汽车的未来。”

英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格(Pat Gelsinger)正寻求利用总部位于以色列的Mobileye,后者生产用于摄像头和驾驶辅助功能的芯片,在汽车行业争相实现完全自动驾驶时被视为宝贵的资产。

但是,英特尔、Waymo等公司所预言的自动驾驶汽车的光明前景已经破灭。一个充满机器人出租车的世界似乎最早也要到几十年后才能实现,对该领域抱有信心的投资者正在遭受损失。

Mobileye表示,将把筹集的现金用于运营资本和一般公司用途,并偿还欠英特尔的部分债务。截至7月,公司拥有7.74亿美元的现金和现金等价物。根据公司提交的文件,在截至去年12月25日的12个月里,公司净亏损为7500万美元,收入为13.9亿美元。

英特尔将继续持有Mobileye的所有B类股份,这将使它能够以99.4%的投票权控制Mobileye。

文件显示,沙书亚已表示有意购买多达1000万美元的A类普通股股份。作为基石投资者的巴美列捷福(Baillie Gifford)和Norges Bank Investment Management,有意购买总额达3.3亿美元的股票。增长型股权投资公司泛大西洋投资也表示,将购买价值1亿美元的股票。

Mobileye此次IPO由高盛和摩根士丹利牵头。公司股票预计将于周三开始在纳斯达克交易。

(今日汇率参考:1美元=7.30人民币)