据华尔街日报报道,瑞士信贷正加紧完成出售一个关键部门的工作。几天后,这家陷入困境的瑞士银行将公布其备受期待的战略评估细节。
在经历了一系列财务亏损和丑闻之后,瑞士信贷正在出售价值数十亿美元的资产,以帮助支付战略转变的费用。分析师表示,瑞信可能仍需要额外资金,以让投资者相信,它可以实施撤出一些不再被视为核心业务和国家的计划。
据知情人士透露,瑞士信贷位于纽约的证券化产品部门是规模最大的资产处置项目,目前已接近完成。其在7月份表示,将出售此部门的全部或部分业务。其负责在资产支持融资市场进行贷款和交易。
两家竞标集团已成为最热门的竞购方。其中一个财团包括债券管理公司太平洋投资管理公司(Pimco)和收购公司阿波罗全球管理公司。第二个财团由私人投资公司Centerbridge Partners与人寿和再保险公司Martello 搭档。
Pimco为德国安联保险公司所有,而马萨诸塞州互助人寿保险公司是Martello的少数投资者。Centerbridge帮助创建了这家再保险公司,并签署了帮助管理其资产的协议。
目前尚不清楚中标者是会收购整个业务部门并附带员工,还是会获得此业务的多数股权,也不知道他们可能会支付多少钱。瑞信将在周四向投资者通报撤资和其他战略措施的最新情况,届时它还将公布第三季度业绩。
10年来,这家历史悠久的银行一直在努力寻找合适的业务组合。通过早期的重组,它紧紧抓住华尔街的一个大型分支,以避免损失必要的收入。今年7月,在交易撮合和其他客户交易减少的情况下,其新任高管表示,现在是做出艰难决定的时候了。他们一直在发掘出售部门,并表示必须降低成本。
上周五,瑞信以约3.27亿美元的价格出售了基金分销商Allfunds Group 8.6%的股份,并通过一家基金管理公司30%的股份中筹集了额外的现金。。最近几周,它将苏黎世的萨沃伊酒店挂牌出售,以筹集5亿美元的潜在资金。
瑞信也一直在与投资者讨论是否需要额外资金。知情人士说,考虑投资的投资者包括沙特阿拉伯的主权财富基金和瑞士信贷的一些现有股东。
瑞信的重组效仿了其他银行10年前在全球金融危机后的做法。它的主要竞争对手瑞银集团缩减为一家财富管理公司,由规模较小的投资银行在目标领域展开竞争。现在,包括瑞信董事长兼首席执行官在内的一群瑞银前高管正在帮助瑞信清理业务。他们说,早期的重组力度不够。
据华尔街日报此前报道,除了出售证券化产品部门外,瑞信还将退出20多个规模较小的财富市场,将部分资产放到一个清算部门。