据彭博社报道,知情人士表示,瑞士信贷集团正在考虑发行可转换债券或优先股等选项,以帮助支付其改革费用并加强资产负债表。
在2021年Archegos资本管理公司倒闭后,瑞信利用强制性可转换债券筹集了约20亿美元来修补其资产负债表。
在经历了多年的丑闻和数十亿美元的损失后,投资者仍在寻找线索,以了解瑞信首席执行官乌尔里奇·科纳要花多少钱,才能让投资者恢复对这家历史悠久的瑞士公司的信心。尽管瑞信高管们正在努力出售资产,以限制在市场上筹集资金的需要,但分析师们估计,瑞信未来几年的资本缺口将为40亿至90亿美元。
瑞信的一位发言人拒绝发表评论。描述筹款方案的知情人士要求不透露其身份。
知情人士本周早些时候表示,瑞信正在与加拿大皇家银行和摩根士丹利合作进行潜在增资,讨论了出售一些业务的事宜,可能包括出售投资银行的大部分业务、证券化产品部门以及可能出售美国资产管理部门。
知情人士早些时候表示,瑞信已经与主要股东卡塔尔投资局进行了接触,以衡量其对潜在注资的兴趣。知情人士称,其他中东基金,如阿布扎比的Mubadala投资公司和沙特阿拉伯的公共投资基金,正在分别衡量,是否向瑞信的投资银行部门或其他业务投入资金。
瑞信目前面临的麻烦至少部分源于比尔·黄(Bill Hwang)的家族办公室Archegos的倒闭,瑞信为此损失了约55亿美元,使其成为华尔街银行中受冲击最大的银行。由于分析师质疑瑞信的资本,其在事后发行了两套强制性可转换债券,相当于2.03亿股。
第一套债券是向包括卡塔尔投资局在内的一群股东和高净值客户发行的。这批投资者承诺,支持向剩余的股东发行第二套债券。这两套债券在6个月后转换为股票。
(今日汇率参考:1美元=7.21人民币)