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瑞典殷拓集团68亿欧元收购霸菱亚洲交易接近完成,为私募股权行业最大收购案

据彭博社10月18日报道,知情人士透露,瑞典投资公司殷拓集团(EQT)接近完成对霸菱亚洲(BPEA)高达68亿欧元的收购。霸菱亚洲是总部位于香港的私募基金。

Photo by Thai Civil Rights and Investigat on Flickr

知情人士说,在获得监管机构的批准后,这两家私募股权公司最早可能在周二宣布已经完成了交易。

这宗交易,有望成为私募股权行业规模最大的一宗私募股权公司收购案。知情人士还提到,在全球交易量下降的今年,这将意味着包括摩根士丹利、高盛集团和摩根大通在内的顾问公司将获得丰厚的佣金。据知情人士说,目前交易的条款没有改变。

殷拓集团和霸菱亚洲的代表拒绝置评。

今年3月份,殷拓集团在宣布合并协议时表示,将以1.912亿股新普通股(价值53亿欧元)和15亿欧元现金为这笔交易融资。交易预计将在第四季度完成。摩根士丹利为殷拓集团提供咨询服务,而高盛和摩根大通为霸菱亚洲提供咨询服务。

通过收购霸菱亚洲,殷拓集团实现了其在首次公开募股时做出的一大承诺。殷拓集团首席执行官克里斯蒂安·辛丁(Christian Sinding)在3月份说:“扩大我们在亚洲的足迹,是我们在首次公开募股时提出的战略目标之一。”

殷拓集团总部位于斯德哥尔摩,股价今年已经暴跌了约57%,公司估值目前约为190亿美元。截至6月底,殷拓集团管理着约770亿欧元的资产。

9月,霸菱亚洲为其第八个私募股权基金筹集了112亿美元的资本承诺,超过了其85亿美元的目标,成为亚洲收购公司有史以来募集的最大基金之一。公司成立于1997年,管理着220亿美元的资产,创始人和首席执行官为庄佳诚(Jean Eric Salata)。

(今日汇率参考:1欧元=7.08人民币,1美元=7.19人民币)