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美国IPO市场低迷,英特尔对子公司Mobileye的估值预期下调至200亿美元

据华尔街日报报道,知情人士透露,英特尔预计,在其自动驾驶子公司Mobileye Global的首次公开募股(IPO)中,公司估值将大大低于此前的预期,这是新股发行市场陷入困境的最新迹象。

Mobileye官网截图

知情人士称,最初,对Mobileye的估值预计约为500亿美元,现在的目标则是低于200亿美元,出售的股票数量也比最初计划的要少。一些知情人士说,公司及其顾问希望,通过以较低的价格出售较少的股票,从而激起人们的投资兴趣,以在股票开始交易后推高股价。

此次IPO面临挑战的另一个迹象是,Mobileye计划在周二为潜在投资者举行路演,比预期晚了一天。

英特尔上个月公开提交了Mobileye的IPO申请,预计周二将详细说明其新的估值预期。知情人士说,英特尔的目标仍然是让股票在10月26日开始交易。

这笔交易是对陷入困境的IPO市场的一次考验,由于通胀和利率上升、投资者对经济衰退心存担忧,以及股价暴跌,特别是Mobileye所在的科技领域的公司股价暴跌,IPO市场受到了沉重打击。

根据Dealogic的数据,美国的IPO市场正经历着有史以来情况最糟糕的一年,传统股票发行可能会筹集到自1995年以来最少的资金。美国的主要股指都处于熊市,根据华尔街的定义,熊市指的是从近期高点下跌20%以上。大多数在2020年和2021年上市的公司,其股价都低于他们的IPO价格,很多公司股价都远远低于IPO价格,这也阻碍了新股发行。

英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格曾表示,让Mobileye上市将使这家公司更具知名度,并吸引更多业务。他还表示,英特尔不需要Mobileye的IPO所带来的资金。

公司披露,英特尔将保留Mobileye的大量股份,包括Mobileye计划发行的所有B类股。B类股的投票权将是A类股的10倍。

在本财年前六个月,Mobileye的收入为8.54亿美元,同比增长21%。公司的净亏损为6700万美元。

这是Mobileye在不到十年的时间里进行的第二次IPO,公司于2014年首次上市,估值约为50亿美元。英特尔在2017年以153亿美元收购了这家以色列公司。

高盛集团和摩根士丹利正牵头此次IPO。

(今日汇率参考:1美元=7.19人民币)