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保时捷IPO估值高达750亿欧元,推动大众汽车股价开盘上涨

据路透社报道,大众汽车股价在周一开盘时上涨1.3%,此前这家汽车制造商上周日表示,其对豪华跑车品牌保时捷的估值目标高达750亿欧元。

Image by Toby Parsons from Pixabay

根据路孚特的数据,如果达到上限价格目标,保时捷此次发行可能成为欧洲有史以来第三大IPO。

周一开盘后,大众汽车的股价为147.38欧元,高于上周五收盘时的145.38欧元。此股在周一盘前交易中上涨了3%。

大众汽车的最大股东保时捷控股(Porsche Holding SE)的股票上涨了1.5%,在德国DAX蓝筹股指数中表现排在第一。

大众汽车公司上周日晚间宣布,它将以每股76.50欧元至82.50欧元的价格为保时捷的浮动优先股定价。 

预计周一下午将公布载有保时捷上市进一步细节的招股说明书。

这家汽车制造商计划以优先股的形式向投资者配售最多12.5%的保时捷股本,优先股不具有投票权。

交易将于9月29日在法兰克福证券交易所开始,这可能是德国历史上第二大的IPO。

目前,基石投资者已经要求获得近40%的发行股本。上周日的声明称,大众汽车的第三大股东卡塔尔投资局已承诺购买4.99%的股份,而挪威的主权财富基金和T. Rowe Price将购买价值7.5亿欧元的股份。

阿布扎比的ADQ将购买价值3亿欧元的股票。

数据分析公司QuantCo的汽车专家阿恩特·埃林霍斯特(Arndt Ellinghorst)说:“保时捷的IPO很可能会取得成功,投资者正在排队等候。如果保时捷的IPO进展顺利,我们可以想象将奥迪等大众其他品牌亮相证券交易所的情况。”

私人和机构投资者的认购期预计将从9月20日持续到9月28日,股份将提供给德国、奥地利、瑞士、法国、意大利和西班牙的私人投资者。

根据大众汽车公司9月初与保时捷公司达成的协议,这家跑车品牌的25%加1股普通股将以优先股的价格加上7.5%的溢价转让给保时捷公司,这些股票具有投票权。

保时捷公司在一份单独的声明中说,它将以高达79亿欧元的债务资本为收购普通股融资。

此次出售的总收益将达到181亿至195亿欧元。

(今日汇率参考:1欧元=7.01人民币)