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AIG旗下寿险公司募资近17亿美元,成美股年内最大规模IPO

据路透社报道,周三,美国国际集团(AIG)旗下人寿保险和退休业务公司Corebridge Financial冒着市场波动的风险,在今年迄今为止最大的首次公开募股(IPO)中筹集了16.8亿美元,结束了大型上市活动七个月的沉寂期。

Image by Lorenzo Cafaro from Pixabay

AIG表示,其以每股21美元的价格出售了8千万股Corebridge股票,这个价格处于其标明的每股21至24美元的目标区间的下限。

此次IPO对Corebridge的估值为136亿美元。

根据早些时候提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件,IPO的所有收益都将归属AIG,Corebridge这家新公司没有筹集新资金。

Corebridge的股份出售可能有助于撼动IPO市场,使其脱离低迷状态。俄罗斯入侵乌克兰和猖獗的通货膨胀引发的利率上升,自2月份以来一直在推动股市波动,使公司难以推进上市。

根据追踪1995年以来上市数据的Dealogic的数据,美国的IPO市场正在经历20多年来最糟糕的一年。据Dealogic称,到目前为止,各公司今年筹集了约180亿美元,而去年同期则超过2310亿美元。

考虑到波动性,包括社交媒体平台Reddit和软件公司ServiceTitan在内的其他公司,今年被迫推迟了IPO计划。

Corebridge募资接近17亿美元,成为今年美国最大规模的IPO,超过了私募股权公司TPG资本。

2022年的最大IPO

2020年,保险巨头AIG首次宣布将其人寿和退休部门分离出来,作为新公司上市,目的在于能够专注于财产与意外伤害保险业务。

此举反映了保险公司专注于提供单一产品的普遍趋势,因为它们对股东的回报不同。AIG多年来成功地抵制了这一趋势,包括2010年代中期激进投资者发起的一场主张分拆的运动。

在去年以22亿美元的价格将10%的股份剥离给私募股权公司黑石集团后,AIG在今年3月份提交了Corebridge的上市申请。它最初计划在6月底前完成上市,但因市场动荡而推迟。

Corebridge总部位于休斯敦,在美国提供退休解决方案和保险产品。上市后,AIG将持有其近78%的股份,Corebridge在纽约证券交易所的交易代码为“CRBG”。

摩根大通、摩根士丹利和Piper Sandler Co.是此次IPO的主承销商。美国银行、花旗集团和高盛集团也在主承销商之列。

(今日汇率参考:1美元=6.96人民币)