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DWAC拟推迟与特朗普社交媒体公司合并上市交易,料将无法获得足够股东支持

路透社报道,知情人士周一表示,同意与特朗普社交媒体公司合并的特殊目的收购公司未能获得足够的股东支持,导致无法将合并最后期限延长一年。

Trump Media & Technology Group, Public domain, via Wikimedia Commons

运营Truth Social应用程序的特朗普媒体与科技集团(TMTG),将从特殊目的收购公司 (SPAC) Digital World Acquisition Corp(DWAC)获得13亿美元的现金注入。去年10月,公司签署了一项将TMTG上市的协议。

在遭到民事和刑事调查后,这项交易一直被搁置。DWAC一直希望,正在审查其交易披露信息的美国证券交易委员会(SEC)能提前批准交易进行。

DWAC首席执行官帕特里克·奥兰多(Patrick Orlando)上周表示,DWAC的大多数股东都是个人投资者,让他们通过券商进行投票是一大难题。

DWAC需要65%的股东投赞成票,才能使得将交易延长12个月的提议生效。消息人士称,截至周一晚间,投赞成票的股东人数远远少于所需人数。

投票结果将于周二在股东特别会议上公布。消息人士称,DWAC的高管认为他们无法及时获得足够的股东支持,并已开始考虑其他选择。

消息人士称,DWAC正在考虑的一种选择是推迟投票截止日期,以最终提高股东的支持率。如果不采取进一步行动,这家SPAC将于周四被清算并返还其在2021年9月首次公开募股中筹集的资金。

Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 , via Wikimedia Commons

如果DWAC未能让股东支持将交易延长一年,则其管理层有权在未经股东批准的情况下将交易延长最多六个月。目前尚不清楚DWAC是否会采取这一行动,以及是否会为监管机构提供足够的时间,就是否允许推进交易得出结论。

DWAC透露,美国证券交易委员会、美国金融业监管局(FINRA)和联邦检察官一直在调查与TMTG的交易,但调查的确切范围尚不清楚。

DWAC表示,监管机构要求提供的信息包括,公司对TMTG以外的潜在目标的尽职调查文件、公司与其他实体之间的关系、公司董事会的会议、与交易有关的政策和程序以及某些投资者的身份。

债务上限

如果交易完成,TMTG将获得DWAC手头的2.93亿美元,加上投资者以私人投资公开股票(PIPE)的形式承诺的10亿美元。

除非交易完成,否则PIPE定于9月20日到期。一位知情人士说,过去几周,DWAC的投资银行家一直在与投资者联系,以评估他们对延长PIPE的兴趣。

目前尚不清楚TMTG在没有获得DWAC资金的情况下如何度过难关。它去年通过可转换票据筹集了2260万美元,并在今年第一季度通过过桥贷款筹集了1540万美元。与DWAC达成的协议将TMTG在交易完成前可以承担的债务限制在5000万美元。

DWAC曾表示,相信TMTG在2023年4月之前将拥有“充足的资金”。TMTG上周表示,Truth Social的财务状况“稳固”,并将很快开始投放广告。

Truth Social在苹果应用商店上线两个月后,特朗普于4月开始使用这款APP。他目前拥有超过400万粉丝,这只是他之前在推特上拥有的8900万粉丝的一小部分,他因煽动2021年1月美国国会大厦骚乱而被封号。