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罗杰斯与萧氏合并交易难获进展,罗杰斯正寻求债券持有人批准以更改偿债条款

据BNN报道,加拿大罗杰斯通讯公司表示,正在寻求持有93.5亿美元债券的投资者的批准,以延长完成收购萧氏通讯公司的最后期限。

Raysonho @ Open Grid Scheduler / Scalable Grid Engine, CC0, via Wikimedia Commons

如果这笔价值200亿加元的交易在今年年底前没有完成,罗杰斯必须以101美分的价格偿还这些债券。根据周一(当地时间8月22日)的一份声明,罗杰斯希望将这一偿还期限延长至2023年12月31日,以确保在交易拖到明年时,仍有足够的资金来完成交易。

这笔收购交易因加拿大反垄断监管机构的反对而被推迟,监管机构已起诉阻止这笔交易,并认为交易将破坏电信行业的竞争,这个行业已经被少数几家大公司所主导了。罗杰斯和萧氏已经同意,将萧氏的大部分无线业务出售给Quebecor公司以解决反竞争问题,但加拿大竞争法庭似乎将就这起案件举行听证会。

罗杰斯和萧氏已经同意将交易的最后期限改为12月31日,只要融资仍然到位,就可以选择将其延长至2023年1月31日。

对债券条款的拟议变更适用于五个系列的美元票据和三个系列的加元票据,并需要得到大多数债券持有人的同意。

美元票据的持有人将获得一笔初始同意费,每1000美元面值将能获得23.50美元至62.60美元不等的费用。如果合并在12月31日之前没有完成,并且罗杰斯届时没有被迫偿还票据,票据持有人可以获得11.45美元至31美元的额外费用。

加元票据的持有人也有资格获得类似的费用。

意见征集将于8月31日下午5点结束。美国银行、加拿大皇家银行和加拿大丰业银行正在组织此次交易。

(今日汇率参考:1美元=6.85人民币、1加元=5.25人民币)