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加拿大道明银行以13亿美元收购美国投行Cowen,推动在美战略增长

彭博社报道,当地时间8月2日上午,多伦多道明银行证实,公司已同意收购科文公司(Cowen Inc.),这是多伦多道明银行在美国的最新收购。

Jeangagnon, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

根据交易条款,道明将支付13亿美元(合每股39美元)现金收购这家总部位于纽约的投行。道明银行称,公司出售了2840万股嘉信理财的股票,为这笔交易融资。因此,道明银行表示,这笔交易对其普通股权一级资本比率来说是中性的。

道明证券总裁兼首席执行官巴拉特·马斯拉尼在一份新闻稿中表示:“科文是一家领先的独立交易商,拥有一流的美国股票业务和强大的多元化投资银行,与道明证券合并后,将使我们能够加快美国战略增长计划。”

彭博新闻社7月初曾报道,双方正在进行谈判,此后数周,外界一直在猜测这笔交易。《华尔街日报》8月1日晚间报道称,一笔超过10亿美元的交易最早可能于今日宣布。

总部位于多伦多的Harris Douglas 资产管理的合伙人兼投资组合经理保罗·哈里斯(Paul Harris)说,道明在美国投资银行业务的雄心在很大程度上将决定科文交易的成功与否。

他说:“这笔交易真的是为了帮助他们现有客户基础的增长,帮助他们在投资银行业务、企业融资等方面获得帮助吗?这是目标吗?还是说我们的目标是要成为美国的一家大型投资银行?我认为如果是这样的话,那将是非常困难。因此,如果你要与高盛竞争,我认为这将是一件非常糟糕的事情,或者与摩根士丹利或摩根大通竞争,也是一样。”

哈里斯的公司持有道明银行的股份,他补充说,如果道明银行有任何试图与这些华尔街巨头竞争的意图,与科文的交易在几年后可能“看起来很糟糕”。

道明银行表示,收购科文将“适度”提高其2023财年调整后的每股收益,预计在三年内,整合和保留的税前成本将高达4.5亿美元。道明表示,交易预计将在明年第一季完成,但仍需获得加拿大和美国监管机构的批准,以及科文股东的投票同意。

这是道明今年披露的第二宗美国大型收购案。今年2月,这家加拿大银行宣布同意以134亿美元收购总部位于孟菲斯的第一地平线国家公司。这笔交易仍在等待监管部门的最终批准。

(今日汇率参考:1美元=6.76人民币)