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港股年内最大IPO天齐锂业暴跌11%,四只新股上市首日均破发

据彭博社报道,当地时间7月13日,中国锂电新能源核心材料供应商天齐锂业在香港挂牌上市,早盘交易时段股价下跌高达11%。天齐锂业创下今年以来港股市场最大的IPO。

在周三的早盘交易中,天齐锂业港股跌至72.65港元的低点。天齐锂业已经在深圳上市,其在香港的二次上市中以每股82港元的价格出售股票,位于招股价区间上限,这次发行筹集了约135亿港元。

天齐锂业上市首日破发表明,投资者对在港交所新上市的股票仍持谨慎态度。由于通货膨胀率上升、各国央行纷纷转向鹰派且波动性大幅上升,香港恒生指数今年已累计下跌逾10%,大型新股发行已明显减少。周三在港股上市的其他三家公司也都跌破发行价。

彭博社制图:随着电池材料价格上涨,天齐锂业恢复盈利

两年前,债务危机迫使天齐锂业出售其优质矿产的股权,并对管理层提出质疑。此次香港上市标志着天齐锂业作出重大转变,公司的复苏得益于自2020年中期以来锂价超过1000%的惊人涨幅。

天齐锂业在澳大利亚开采锂矿,并在中国生产化合物和衍生品。其在2018年首次提出二次上市,但由于锂价格下跌和流动性问题,计划被搁置。2020年,天齐锂业以14亿美元的价格,向矿业勘探及开采公司IGO出售了澳大利亚格林布什锂矿(Greenbushes)的股份,用于帮助偿还债务。该矿是全球最大的硬岩锂矿。

全球对电气化交通的新一轮竞赛正在助长对锂的需求热潮,锂是用于电动车电池的关键材料。据彭博新能源财经(BloombergNEF)报道,今年锂价可能会在供不应求之下保持高位。

招股说明书显示,天齐锂业香港IPO吸引了七个基石投资者,包括LG化学和电池制造商中创新航。此外,天齐锂业与IGO的合资企业——澳大利亚奎那那(Kwinana)锂精炼厂于5月交付了第一批电池级氢氧化锂。这些都表明天齐锂业的前景会更加光明。

彭博社汇编的数据显示,今年在香港上市的大多数公司首日都出现破发。周三登陆港交所首日,零售商名创优品、财富管理公司诺亚控股和管道天然气分销商湖州燃气,分别下滑多达4.9%、7.3%和9.5%。

周一,天齐锂业在深交所上市的股票暴跌。其二次上市前,一位知名投资者的妻子质疑公司估值偏高。天齐锂业A股上周还创下历史新高。

摩根士丹利、中金公司和招银国际是此次天齐锂业香港IPO的联合保荐人。