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零售巨头科尔士百货与特许经营集团进行排他谈判,或以每股60美元出售

据CNBC报道,科尔士百货公司(Kohl’s)于当地时间周一(6月6日)表示,已与零售控股公司特许经营集团(Franchise Group)进行排他性谈判,后者计划以每股60美元的价格收购科尔士百货。

 Photo by Stephen Dawson on Unsplash

这样的价格将使科尔士百货的估值达到大约80亿美元。

科尔士百货的股价周一收于42.12美元,使这家零售商的市值达到约54亿美元。

据知情人士透露,特许经营集团正与橡树街房地产资本公司(Oak Street Real Estate Capital)合作,主要通过房地产为这笔交易融资。由于交易尚未敲定,该人士要求匿名。

橡树街房地产资本公司的一名代表拒绝置评。

科尔士百货在一份新闻稿中表示,这笔交易仍需得到两家公司董事会的批准,不能保证会达成任何协议。

科尔士百货表示,三周的排他期将使特许经营集团及其融资伙伴能够完成尽职调查和融资安排,并使各方能够完成关于有约束力文件的谈判。特许经营集团拥有保健品零售商Vitamin Shoppe和巴迪家居(Buddy’s Home Furnishings)等品牌。

该零售商补充说,在达成协议或谈判终止之前,不会进一步置评。

围绕科尔士百货的出售讨论已经进行了半年多。

2021年12月初,总部位于纽约的对冲基金Engine Capital首次敦促这家百货连锁店考虑出售或其他替代方案,以提振股价。当时,科尔士百货的股价约为48.45美元。

1月中旬,激进的对冲基金Macellum Advisors随后向科尔士百货施压,要求其考虑出售。Macellum的首席执行官乔纳森·达斯金(Jonathan Duskin)认为,高管们“严重管理不善”。他还表示,科尔士百货在房地产业务方面还有很多潜力有待开发。

今年2月初,科尔士百货表示,已聘请高盛投资公司和咨询公司PJT Partners的银行家来协助其进行交易。

上个月,科尔士百货报告称,在截至4月30日的三个月里,其销售额从2021年的38.9亿美元降至37.2亿美元。公司还大幅下调了整个财年的利润和营收预期,令投资者感到失望的同时,也使潜在交易的前景变得模糊。

科尔士百货股价在1月底曾触及64.38美元的52周高点。

(今日汇率参考:1美元=6.65人民币)