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与葛兰素史克的合资公司Haleon拟于7月上市,辉瑞计划撤出其32%的股份

路透社报道,葛兰素史克周三(当地时间6月1日)表示,辉瑞计划在与英国制药商葛兰素史克的消费健康合资企业Haleon于7月作为独立公司上市后,辉瑞决定撤出其32%的股份。

葛兰素史克正在将生产舒适达牙膏和安舒疼(Advil)止痛药的Haleon公司分拆出来,以便专注于疾病预防和治疗。葛兰素史克去年拒绝了500亿英镑收购Haleon的报价,称其低估了公司的价值。

Cassandre Foucher, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 

辉瑞此前表示,希望出售其在Haleon的股权。但拥有这家全球最大消费者健康业务68%控股权的葛兰素史克今年2月曾表示,辉瑞将保留部分股份。

葛兰素史克还表示,辉瑞将任命Haleon董事会的两名成员,而葛兰素史克将放弃代表权。

葛兰素史克的最新声明表明,即使辉瑞计划出售股份,辉瑞的董事会提名人也会留下,但葛兰素史克表示,辉瑞将以“有纪律的方式”退出。

辉瑞公司没有立即发表评论。

葛兰素史克已向英国监管机构申请,让Haleon于7月18日在伦敦证券交易所上市,并表示预计很快将申请在纽约证券交易所上市。

在葛兰素史克拒绝了联合利华500亿英镑的报价后,对这项消费健康业务的市场估值期望很高,联合利华在1月份放弃了收购要约。

如果其消费健康部门能获得500亿英镑以上的估值,将成为至少20年来伦敦证券交易所市值最大的上市项目,其中不包括通过沪伦通项目进行的联合上市。

作为对比,矿业和商品贸易巨头嘉能可2011年在伦敦上市时的估值为367亿英镑。

葛兰素史克表示,Haleon准备创造高于市场预期的中期有机收入增长,即4%至6%。

与Haleon在非处方药、维生素和口腔护理市场最接近的竞争对手是宝洁公司、高露洁-棕榄公司、强生公司和拜耳公司。

在分拆之前,Haleon的控股公司将向葛兰素史克和辉瑞支付股息。葛兰素史克表示,公司在分拆时将获得超过70亿英镑的现金收益。

公司表示,分拆后,Haleon已发行的普通股总股本中至少有54.5%将由葛兰素史克股东持有,6%将由葛兰素史克持有。

分拆后,葛兰素史克将专注于制药和疫苗,不能再依靠稳定的消费健康收入来抵消药物开发的一些不可预测性。

在激进投资者埃利奥特等股东的压力下,葛兰素史克已寻求充实其药品储备。

葛兰素史克还进行了收购,同意以15亿英镑收购癌症药物开发商Sierra Oncology,并公布了为疫苗开发商Affinivax支付高达26亿英镑的计划。

(今日汇率参考:1英镑=8.41人民币)