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亚洲私募股权公司PAG申请赴港IPO,估值或高达200亿美元

据日经新闻报道,专注于亚洲市场的另类投资公司太盟投资集团(PAG)已经申请在香港进行首次公开募股,可能筹集20亿美元,是今年香港最大的上市项目之一。

Photo by Cheung Yin on Unsplash

根据3月25日提交给香港证券交易所的招股说明书,高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)是此次股票销售计划的联合发起人。

瑞银集团(UBS Group AG)担任此次交易的财务顾问。

PAG管理着约500亿美元的资产,它尚未透露IPO定价和打算出售的股票数量。彭博社援引消息人士的话报道说,其可能募集多达20亿美元的资金,正在寻求约100亿至150亿美元的估值。

消息人士称,PAG还没有确定确切的发行条款,计划上市的细节可能会发生变化。一些消息人士说,根据该行业最近的交易倍数,一些顾问提出了高达200亿美元的估值,尽管该公司最终的目标可能是一个更保守的数字。

在中国商人单伟建的带领下,PAG投资于各种资产类别,包括私募债、私募股权、风险资本、房地产、基础设施和对冲基金。

PAG在招股说明书中说,在过去十年中,管理的资产已经增长了约六倍,在全球有近300个机构投资者。

PAG在亚太地区设有10个办事处,有近600名员工。自2010年成立以来,截至2021年12月31日,PAG已投资超过700亿美元,其中53%的资金分配到大中华区,随后向澳大利亚、新西兰、北亚、印度和东南亚注资。

其在2018年3月同意将少数股权出售给黑石集团(Blackstone Group)的战略资本控股基金。该交易的条款没有披露。

2021年7月,PAG宣布完成其超额认购的、专注于增长的私募股权基金PAG Growth II,资本认缴额为5.25亿美元。

DealStreetAsia之前报道,PAG希望为新的收购基金筹集90亿美元,这将比其前身的60亿美元规模增长50%。

(今日汇率参考:1美元=6.37人民币)