路透社3月23日报道,复星国际旗下时尚奢侈品集团Lanvin Group(又称“复朗集团”)周三表示,将与特殊目的收购公司(SPAC)合并在纽约上市,募资最高达5.44亿美元,用于推进全球扩张战略。
复朗集团旗下拥有Lanvin、Sergio Rossi、Wolford、St. John Knits和Caruso等多个知名品牌。
与其合并的Primavera Capital Acquisition Corporation(简称PCAC)已在美国上市,隶属于春华资本。春华资本的创始人胡祖六曾担任高盛集团合伙人、大中华区主席。
在与PCAC发表的联合声明中,复朗集团董事长兼首席执行官程云表示:“我们计划通过有机发展和严格的收购来加速资产组合的增长。”
不到两周前,美国监管机构将五家在美上市中概股列入退市风险名单。此举表明,部分中国公司并没有被中美之间存续已久的审计监管僵局所吓倒。
复朗集团总部位于上海,此次赴美上市计划也可能面临中国监管机构的审查,而且对国内企业境外上市活动的监管正在收紧,包括SPACs这一上市渠道在内。
SPACs是一种空壳公司,通过上市从机构和散户投资者募集资金,并将其放入一个信托基金,之后与一家非上市公司合并,然后完成上市。
过去一年,曾在华尔街引发市场狂热的SPAC交易,目前已经降温,但一些中国公司仍然将其视为进入美国资本市场的捷径。
复朗集团的前身为复星时尚集团,之后改为法国的奢侈品品牌名Lanvin。
本次交易募集总金额预计最高达5.44亿美元,其中包括信托账户的4.14亿美元现金,以及来自复星国际、伊藤忠商事株式会社、九兴控股等共计1.3亿美元全额承诺的公共股权私募投资(PIPE)和远期股份购买协议(FPA)。
春华资本集团合伙人陈桐表示:“复朗集团和春华在培育和重振世界级奢侈品牌方面有着共同的愿景。”
(今日汇率参考:1美元=6.36人民币)