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印尼互联网巨头GoTo提交IPO文件,估值高达288亿美元

彭博社3月15日报道,尽管竞争对手Sea和Grab近几个月来股价大跌,印尼网约车和电商巨头GoTo仍计划进行估值高达288亿美元的IPO。

GoTo官网

招股说明书显示,GoTo集团由印尼两家估值最高的互联网创业公司在去年合并而来,计划通过IPO募集近18万亿印尼卢比(12.6亿美元)。GoTo将以每股316至346印尼卢比的价格发行最多520亿股A类股。公告称,GoTo的估值将达到262亿至288亿美元。

按照目前的价格水平,GoTo将在PT Bank Central Asia、PT Bank Rakyat Indonesia和PT Telkom Indonesia之后,成为印尼证券交易所市值榜单上的第四名。GoTo定于在4月4日首次公开发行。在此之前,该公司将启动新股簿记建档(Book-building)流程,并在本月接受投资者认购。

此次IPO将成为东南亚最大互联网经济体的一个里程碑。GoTo由网约车服务巨头Gojek和电商巨头PT Tokopedia合并而成。当前全球市场都处于动荡之中,从美国到中国和东南亚的科技板块都遭遇大跌,但该公司仍决定继续推进IPO计划。

根据招股说明书,部分现有股东已经同意设置8个月的股份锁定期,而GoTo的创始人未来两年内将禁止出售股票。在去年的一轮融资中,这家互联网巨头募资规模超过13亿美元,投资方包括富达国际和谷歌。

GoTo的首席执行官安德烈·索利斯托去年表示,印尼和东南亚其他地区是全球最有增长潜力的市场。上市前的融资情况反映了全球投资者对“该地区快速扩张的数字经济和我们市场领导地位”的信心。

该公司正计划在印尼市场之外单独发行多达10%的股份。招股说明书显示,GoTo正考虑在美国和其他地方上市。

(今日汇率参考:1美元=6.35人民币,1印尼卢比=0.0004453人民币)