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迪拜水电局拟公开发行32.5亿股股票,或成阿联酋第一大IPO

彭博社3月15日报道,公用事业公司迪拜水电局(DEWA)计划公开发行6.5%的股份,以便启动一项雄心勃勃的计划,让多达10家国有企业上市,以刺激当地萎靡不振的资本市场。

Photo by Frank Kehren on Flickr

即使在俄乌战争的北京下,阿联酋仍在推进迪拜水电局的IPO计划。随着油价近期突破每桶100美元,凭借当地丰富的能源,阿联酋的主要证券市场已展现出其弹性。

DEWA正在发行32.5亿股股票,但没有透露募资规模。彭博社此前曾报道,该公司的估值可能高达250亿美元,有望成为这个中东主要金融中心有史以来规模最大的一次IPO。

根据招股说明书,IPO发行的价格范围将于3月24日公布,预计将在4月的第二周开始交易。

DEWA表示,其目标是在未来五年内每年派发62亿迪拉姆(16.9亿美元)的股息。

最近在阿布扎比和利雅得的上市活动吸引了大量的资金。去年,在阿拉伯互联网和通信服务公司9.66亿美元的IPO中,认购额高达1260亿美元,而Adnoc Drilling在阿布扎比的股票发行吸引了逾340亿美元的需求。

DEWA此次的IPO有助于迪拜在交易量方面赶上阿布扎比和利雅得交易所。阿联酋也在鼓励私营和家族企业跟进。今年,迪拜股市的整体涨幅已达5%左右。

DEWA满足了迪拜约350万户居民的生活需求。该公司的发电量为13.4千兆瓦,并负责经营海水淡化厂,去年调整后的利息、税收、折旧和摊销前利润为33亿美元。2021年底,DEWA的净负债为48亿美元。

首席执行官赛义德·穆罕默德·泰尔告诉记者,随着迪拜人口规模到2040年增至580万,公司业务将会继续增长。他表示,2021年的能源需求增长了11%,几乎是DEWA预期的三倍。

泰尔表示,DEWA未来五年内没有融资需求,今年的资本支出将达到80亿或90亿迪拉姆。

花旗集团、阿联酋迪拜国民银行和汇丰控股正负责此次股票的发行。承销商包括阿布扎比第一银行和高盛集团。

(今日汇率参考:1美元=6.35人民币,1阿联酋迪拉姆=1.7356人民币)