据彭博社1月21日报道，中国最大的开发商碧桂园（按销售额计算）在房地产行业危机蔓延的情况下，通过发行可转换债券筹集39亿港元。

根据周五提交给香港交易所的文件，这家位于广东省佛山市的公司拟发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券。公司拟将所得款项净额用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。

上周，碧桂园的股票和债券双双受到冲击，市场担心据称失败的筹款举措可能预兆着信心减弱。碧桂园曾是仅存的几家大型、质量较好的私营开发商之一，基本上没有受到流动性紧缩的影响，而世茂集团等同行的信用评级出现了大幅逆转。

周五上午，碧桂园美元债券上涨，而其港股开盘下跌。截至当地时间上午9点28分，彭博汇编的价格显示，其2031年到期的3.3%美元票据攀升2.6美分至80.8美分，创下两周多以来的最高价。该股在从2017年以来的最低水平连续三天跳涨19%后，下跌多达5%。

碧桂园将初始转换价格定为每股8.10港元，比周四收盘价溢价16%。金融杂志IFR上周报道称，碧桂园未能为潜在的可转换债券交易赢得足够的投资者支持，股价应声下跌。

该开发商还表示，其1月27日到期的7.125%票据将在到期时用内部资金偿还。根据彭博社汇编的数据，包括这一债券在内，碧桂园今年有11亿美元的美元债券到期，而截至去年6月，可用现金约为290亿美元。

（今日汇率参考：1美元=6.34人民币，1港元=0.81人民币）