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私募股权巨头TPG确定IPO发行价格区间,估值或高达95亿美元

据市场观察报道,随着位于美国德克萨斯州沃斯堡的私募股权巨头TPG即将于下周上市,1月份将要上市的公司名单越来越长。

TPG Capital, Public domain, via Wikimedia Commons

周二(当地时间1月4日),TPG确定了其首次公开募股(IPO)的发行价格区间。招股说明书称,TPG计划以每股28美元至31美元的价格出售3390万股。在这3390万股中,2830万股来自TPG本身,此外,其一个股东将提供大约560万股。TPG的股票将在纳斯达克进行交易,股票代码为TPG。

招股说明书中列出了23家参与此次IPO的投资银行。摩根大通、高盛、摩根士丹利、TPG Capital BD和美银证券是此次交易的主承销商。

如果按每股31美元计算,TPG的估值可能达到近95亿美元。

TPG此次上市,正值IPO市场早于预期从沉寂中复苏之际。去年末的新股发行被搁置,12月份只有十几家公司上市。相比之下,11月份有34家,10月份有39家。

IPO活动预计将在1月中旬恢复,不过本周已经有3家生物技术公司准备上市了。Amylyx制药公司、Cincor制药公司和Vigil神经科学公司分别在周一确定了它们的IPO发行价格区间。三家公司都计划在周五上市。

知情人士透露,TPG定于1月12日确定股票发行价,并在第二天进行交易。

TPG成立于1992年,截至2021年9月30日,其管理的资产达1090亿美元。公司专注于几个行业,包括医疗保健业、金融服务和房地产业,以及消费和零售业。公司的投资包括杀毒软件先驱迈克菲、零售商内曼·马库斯和美国宠物食品用品公司Petco、爱彼迎、优步和人才经纪公司CAA。

招股说明书称,TPG在上市后将拥有公司97%的股份。

TPG是最新一家寻求上市的私募股权巨头。黑石集团是首批采取此类行动的公司之一,其在2007年上市。KKR & Co. 、阿波罗全球管理公司、凯雷集团和阿瑞斯管理公司随后跟进。

最近,瑞典的一家私募股权公司EQT于2019年在斯德哥尔摩上市。而英国的一家私募股权公司Bridgepoint Advisers于7月在伦敦证券交易所上市。

(今日汇率参考:1美元=6.37人民币)