据彭博社报道,在健身器材公司派乐腾(Peloton)表示将发售约10亿美元的股票后,公司股价在周二(当地时间11月16日)跳涨多达8.2%,抵消了盘前的跌幅。

在此次股票发售之前,派乐腾在11月4日将其年度收入预测下调了多达10亿美元,因为疫情带来的用户数量和利润率预测都有所下降。
根据金融分析公司S3 Partners的数据,派乐腾的空头期权占公开流通股的9.5%。根据彭博社汇编的数据,这是派乐腾自2019年以每股29美元首次公开募股以来,首次公开发行股票。高盛和摩根大通是此次股票发行的两家牵头银行,他们负责承销这笔新交易。
在本月初的季度收益电话会议上,派乐腾表示,公司低估了经济重新开放对人们继续在家健身的影响。其第一财季的业绩低于分析师对收入和每股亏损的预期。但另一个数字也引起了分析师的注意:公司的现金储备比前一季度减少了约6.8亿美元,派乐腾公司拥有的现金和等价物约为9.24亿美元。
分析师们在财报电话会议上向高管们提出了关于现金状况的问题,首席财务官吉尔·伍德沃斯(Jill Woodworth)说:“根据我们目前的前景,我们认为没有必要再增加资本。”
在周二的一份声明中,派乐腾发言人重申,公司“有足够的资本”,并补充说“我们看到了扩大流动性头寸的机会,以确保我们为派乐腾的中长期发展机会做出最佳的战略决策”。
派乐腾在一份声明中说,投资管理公司Durable Capital Partners LP、风投机构TCV以及其他的一些基金和账户的持有人在投资机构T. Rowe Price Associates的建议下,已经表示有兴趣购买此次发行的股票。
派乐腾股票的发行定价为每股46美元,将发行2390万股。公司预计将获得10.7亿美元的净收益。
(今日汇率参考:1美元=6.4人民币)