logo
繁体
繁体

为缓解流动性压力,融创配股筹资约9.53亿美元,孙宏斌另提供4.5亿美元无息借款

据彭博社报道,融创中国控股有限公司通过出售新股及出售其物业管理部门的股份筹集了约9.53亿美元的资金。在全行业流动性紧缩的情况下,融创成为了新一家寻求资金的中国开发商。

融创中国官网截图

融创在周日(当地时间11月14日)的一份声明中表示,公司以每股15.18港元的价格配售了3.35亿股股份,筹集了约6.53亿美元的资金,证实了彭博社早些时候的报道。

此外,公司旗下物业管理部门融创服务通过配售1.58亿股股份融资约3亿美元。融创服务的股票以每股14.75港元进行配售,较周五收盘价折让11%。

融创控股股东、董事会主席孙宏斌也从自有资金中以无息借款的形式提供了4.5亿美元。

自9月份一家子公司致当地政府寻求援助的信函浮出水面以来,这家中国销售额第四大的房地产公司就其财务状况面临着更严格的市场审查。融创后来否认了寻求支持的报道。

包括中国恒大集团和佳兆业集团控股有限公司在内的中国开发商的债务困境,加剧了投资者对中国房地产公司实力的担忧,即使这些公司是中国最大的房地产公司。离岸债券市场的收益率飙升,使得开发商很难进行债务展期,而房屋销售和价格的下降也让人更加忧心忡忡。

据彭博社周五报道,融创还计划出售其庞大的文化和旅游业务融创文旅以筹集现金。然而,鉴于房价下跌,该​​行业的潜在买家囤积资金,房地产开发商一直在努力抛售资产从而获得更多的资金。

融创中国的总部位于北京,这家开发商满足了“三条红线”指标中的两条。此前,中国政府为了限制房地产行业的杠杆率,从而设定了“三条红线”这一指标。目前,融创剔除预收款后的资产负债率为76%,未达到70%的目标。公司必须在2023年中期之前满足“三条红线”的指标。

在融创的此次股票配售中,摩根士丹利是配售代理和联席账簿管理人,花旗集团是联席账簿管理人。

(今日汇率参考:1美元=6.38人民币,1港元=0.82人民币)