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中国发行主权债券募资40亿美元,尽管正面临恒大危机等问题仍需求强劲

据路透社周三报道,一份投资协议显示,中国通过发行美元主权债券筹集了40亿美元资金,尽管监管部门正在对各个行业进行打击,房地产市场也出现了问题,但这仍吸引了众多海外投资者。

Photo by Nick Fewings on Unsplash

顾问公司周三公布的官方统计数据显示,投资者对这四笔交易的出价达到了232亿美元,几乎是筹资额的六倍。

此次发售发生在中国的一个棘手时刻:中国经济正在放缓,而投资者担心监管机构的打击,以及中国恒大集团债务问题的潜在蔓延。

三名知情人士表示,此前中国财政部官员在周一的电话会议上对投资者表示,他们相信资金紧张的开发商恒大地产不会构成系统性风险。由于消息尚未公开,因此无法透露消息来源的姓名。

中国财政部没有立即回应路透社的置评请求。

中国央行一名官员上周五也表示,恒大债务问题的外溢效应是可控的,个别金融机构的风险敞口不大。

恒大在香港交易所的股票目前仍处于停牌状态,过去几周该公司未能偿还多笔海外债券利息。它正在努力应对价值超过3050亿美元的债务。

中国以美元计价的三年期主权债定价较美国公债高出6个基点,五年期较美国公债高出12个基点,十年期较美国公债高出23个基点,三十年期较美国公债高出53个基点。

该交易的最终定价明显低于最初公布的价格。

投资者获得的初步定价指引为,三年期、五年期、十年期和三十年期公债高出美国公债收益率分别为35个基点、45个基点、55个基点和85个基点。

三位直接了解此事的消息人士表示,这两批债券的利差均为中国主权债券有史以来的最低水平。

投资条款表显示,三年期和十年期债券各筹集10亿美元,五年期和三十年期分别筹集15亿美元和5亿美元。

该交易的统计数据显示,亚洲银行因资本要求而成为短期公债的强劲买家,而美国投资者则更积极地购买较长期公债。

由于受到电力短缺、零星的新冠疫情爆发和房地产行业疲软的影响,世界第二大经济体在第三季度的增长速度是一年来最慢的。

知情人士称,投资者质疑停电对经济的影响,但确信中国基本面依然强劲。

消息人士称,中国财政部还表示,中国可能在年底前发行欧元计价债券,复制其在2020年开始发行的模式。

中国财政部没有立即回应记者的置评请求。